Какие акции входят в индекс S&P 500?

Содержание

Фондовый индекс S&P 500 – Курс (онлайн) и Пример заработка

Какие акции входят в индекс S P 500?
Какие акции входят в индекс S P 500?

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки компаний составляет аналитическая компания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90.

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время

Привлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация достигает 11 трлн. долларов.

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях компании представлены так:

  • 400 промышленных корпораций
  • 20 транспортных
  • 40 финансовых
  • 40 коммунальных компаний.

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд.

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

Индекс S&P 500

В компании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн. акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн.  Доля компании «А» получается 1%, то есть 0,01.

[/su_box][/su_box][/su_box]

У компании «Eq» 10 млн. акций по 50 центов каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен $5 млн и доля в капитализации 5%.  Так же рассчитываются и остальные компании.  Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества акций.

Состав компаний меняется в течение года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S&P 500 присутствуют такие компании:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

  • Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
  • Капитализация компании должна быть не менее 5,3 млрд. долларов
  • По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
  • Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
  • Положительной должна быть суммарная прибыль компании за четыре последних квартала
  • Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

Рекомендованные для вас статьи:

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Индекс S&P 500 используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощи опционов и фьючерсах. У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.  

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

  • SP – полноразмерный контракт
  • ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году – Vanguard 500.

Кроме этого есть и ETF фонды (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY.  На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO. На Лондонской бирже есть свой аналог –  IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие компании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогнозирование S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса. 

Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме фундаментального анализа, индекс хорошо поддается техническому анализу, так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса может влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например, сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогнознаправления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв страницу брокера, мы выбрали индекс S&P 500:

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):

В данный момент осталось указать сумму инвестиции и прогноз. Проанализировав котировки индекса, мы решили что S&P 500 будет и далее расти по тренду, поэтому мы нажали кнопку ВВЕРХ– условие роста цены:

Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, стоимость индекса вырастет хоть на 0,001 пункт – мы получим 70% прибыли.

[/su_box][/su_box][/su_box]

После окончания сделки, брокер опубликовал результат:

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Интересные факты:

  • 86 компаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
  • На слэнге S&P 500 называют  «Сипи» или «Сипуха»
  • Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
  • Самый лучший год в истории индекса S&P 500 – 1987 (38,06%)
  • Самый худший год – 1974 (-29,72%)
  • Лучший месяц – октябрь 1974 (16,30%)
  • Худший месяц – октябрь 1987 (-21,76%)
  • Самые доходные акции принадлежат компании Altria (Philip Morris)

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных компаний составляют большую часть значения индекса.

Источник: https://equity.today/sp-500.html

S&P 500: что из себя представляет данный фондовый индекс?

Какие акции входят в индекс S P 500?

Эта аббревиатура ежедневно появляется в связи с рыночными показателями и является индикатором общего состояния рынка, но что из себя представляет S&P 500?

S&P 500 – это фондовый индекс, который показывает цены на акции 500 крупнейших компаний США. Формально известный как составной индекс цен акций Standard & Poor’s 500, это один из основных инструментов, используемых для отслеживания динамики акций США.

Трудно писать о состоянии рынка акций и всей американской экономики без ссылки на главные индексы и их динамику. Dow Jones Industrial, Nasdaq и, наконец, S&P 500 являются главными барометрами рыночной эффективности.

Многие инвесторы понимают важность этих индексов, но могут не полностью осознавать, что на самом деле означает S&P 500 как индекс сам по себе. Большинство даже не знает, что S&P означает Standard & Poor’s, названное в честь двух финансовых компаний, объединившихся в 1941 году и ставшей современной S&P.

Как рассчитывается стоимость S&P 500?

S&P 500 отслеживает рыночную капитализацию компаний, за которыми он следует. Он более показателен, чем индекс Dow Jones, который более взвешен по цене. Таким образом, компании с большой рыночной капитализацией сильнее влияют на индекс. Компания с оборотом 50 миллиардов долларов будет иметь в 5 раз большее влияние по сравнению с компанией с оборотом в 10 миллиардами долларов.

Это хороший показатель рынка, потому что рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс означает, что он измеряет только акции, доступные широкой общественности, и не учитывает акции, принадлежащие контрольным группам, другим компаниям или государственным учреждениям.

Когда новостные отчеты и финансовые эксперты говорят о том, что происходит на фондовом рынке, скорее всего, они имеют в виду индекс S&P 500.

Индексы отслеживают цены группы ценных бумаг. Они нацелены на представление показателей конкретного рынка, отрасли или сегмента экономики – или даже всей национальной экономики. Существуют индексы, которые отслеживают почти все классы активов и бизнес-секторы, от рынка корпоративных облигаций США до фьючерсных контрактов на золото.

S&P 500 отслеживает цены на акции компаний с большой капитализацией или акции компаний, общая стоимость выпущенных акций которых превышает 10 миллиардов долларов. Следуя за S&P 500, вы можете легко увидеть, прибавляют или теряют стоимость крупнейшие акции США.

[/su_quote]

Вот почему S&P 500 часто рассматривается как показатель для описания общего состояния фондового рынка или даже экономики США.

Какие компании входят в список S&P 500?

Это самая крупная коллекция публично торгуемых акций в США, которая охватывает примерно 80% всего фондового рынка – активы на сумму более 10 триллионов долларов. При этом компании с более высокой рыночной капитализацией имеют более высокий процентный вес в индексе.

Большинство компаний, которые вы ассоциируете с попаданием в топ-500 в Америке, входят в S&P 500. Полный список найти достаточно легко, но пока вы можете увидеть 10 лучших компаний по состоянию на октябрь 2020 года:

  1. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
  2. Apple (NASDAQ: AAPL)
  3. Amazon (NASDAQ: AMZN)
  4. (NASDAQ: )
  5. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
  6. Alphabet (NASDAQ: GOOG)
  7. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B)
  8. Procter & Gamble (NYSE: PG)
  9. JP Morgan (NYSE: JPM)
  10. Visa (NYSE: V)

На самом деле здесь никаких сюрпризов, и тот факт, что их стало на 490 больше, показывает, насколько престижен S&P 500. Тем не менее, он не полностью сбалансирован: только 5 из этих 500 акций составили почти четверть его общего роста в 2019 году. На 4 ведущих компании, указанных выше, и Alphabet, занимающий 6-е место, пришлось чуть менее 23% от общего числа акций. Рост S&P в 2019 году составил 28,9%.

Как какие компании попадают в состав индекса?

Если компании соответствуют всем необходимым критериям, они не просто автоматически включаются в список или исключаются из индекса. Раз в квартал акции добавляются или удаляются по мере изменения правил, роста (или сокращени компаний и их слияния). Все входы, выходы и корректировки веса компаний в индексе подлежат рассмотрению комитетом, который решает, будет ли компания добавлена ​​или удалена. Комитет S&P возглавляет Филип Мерфи.

Компания должна быть публично торгуемой либо на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: NEW), либо на Nasdaq.

Комитет также будет оценивать следующие критерии: рыночная капитализация, ликвидность, местонахождение, публичное размещение, классификация секторов, финансовая жизнеспособность и продолжительность торгов на фондовой биржи. Кроме того, 30 компаний, включенных в индекс Dow Jones, всегда входят также в S&P 500.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Компания также может быть исключена из индекса S&P 500. Фактически, каждый раз, когда добавляется новая компания, другая компания должна быть удалена. Если компания не очень хорошо работает, становится банкротом или просто недостаточно велика, комитет может ее исключить. Некоторые громкие имена, от которых отказались в прошлом, включают Dell (NYSE: DELL) и Sears.

Сравнение с Dow Jones

Индекс Dow Jones, также известный как Dow, отслеживает гораздо меньшее количество компаний, чем S&P 500. Dow отслеживает 30 американских компаний, являющихся «голубыми фишками», которые считаются самыми крупными, наиболее стабильными и успешными, лидерами в своих отраслях.

По сравнению S&P 500, индекс DJIA взвешивается по цене, а не по рыночной капитализации. Это означает, что процентный вес компании в индексе пропорционален цене ее акций. Компании с более высокими ценами на акции получают больший вес в индексе. Это имеет несколько важных последствий:

  • Акции Dow меньшего размера могут иметь непропорционально большое влияние. Поскольку взвешивание основано на цене акций, компании с более высокими ценами на акции имеют большее влияние на уровень DJIA, чем на взвешенный по рыночной капитализации индекс, независимо от их рыночной капитализации. Компания с менее дорогими акциями, но с гораздо большей рыночной капитализацией будет играть меньшую роль в влиянии на направление индекса Доу-Джонса.
  • DJIA может столкнуться с большей нестабильностью. Из-за своего ценового веса Dow может также испытывать более резкие и более частые взлеты и падения, чем S&P 500. К примеру, акции компании XYZ стоят 200 долларов. Когда она падает в цене на 1 доллар, DJIA падает на больший процент, чем если бы компания с более дешевыми акциями потеряла такую ​​же сумму. Это происходит, так как 1 доллар составляет меньший процент от 200 долларов, чем, скажем, 20 долларов.
  • В долгосрочной перспективе S&P 500 и Dow демонстрируют схожие нормы доходности. С января 1920 по 2020 год DJIA приносил в среднем 10,1% годовых с реинвестированием дивидендов, а индекс S&P 500 – 10,3%.

Сравнение с индексом NASDAQ

NASDAQ 100 отслеживает сто крупнейших и наиболее активно торгуемых внутренних и международных ценных бумаг на фондовом рынке NASDAQ.

Как и S&P 500, NASDAQ использует формулу взвешивания рыночной капитализации, хотя на включение акций влияют и другие факторы. Чтобы быть частью NASDAQ, акции должны иметь минимальный дневной объем торгов в 100 000 акций и торговаться на NASDAQ не менее двух лет.

В отличие от S&P 500 и Dow, NASDAQ включает в себя некоторые иностранные компании и сильно ориентирован на технологические компании. Из-за этого NASDAQ в меньшей степени характеризует рынок США в целом, чем отношение инвесторов к технологической отрасли.

За последние 10 лет средний годовой доход NASDAQ составил 42,6%, а S&P 500 – 11,2%. Однако имейте в виду, что его высокая доходность в последнее время в значительной степени связана с его технологическим весом.

Стоит ли инвестировать в S&P 500?

S&P 500 – прекрасное вложение для всех, кто хочет стать инвестором, поскольку по сути это то же самое, что инвестировать сразу в 500 лучших компаний. Он рос в среднем почти на 10% в год с момента его создания и несомненно включает в себя компании, в которые вы в любом случае бы инвестировали.

В следующей таблице показаны различные вехи для индекса S&P 500, включая как максимумы, так и минимумы, а также другие памятные даты:

ДатаЗакрытиеСобытие
3 января 1950 г. 16,66 Рекордный минимум закрытия, первое закрытие
4 июня 1968 г. 100,38 Первый раз индекс поднялся выше 100
19 октября 1987 г. 224,84 Черный понедельник
24 марта 1995 г. 500,97 Первое закрытие выше 500
2 февраля 1998 г. 1 001,27 Первое закрытие выше 1000
9 октября 2007 г. 1,565,15 Максимальный уровень закрытия до финансового кризиса
13 октября 2008 г. 1 003,35 Наибольший прирост на 11,6%
28 марта 2013 г. 1 569,19 Новый рекорд
26 августа 2014 г. 2,000,02 Первое закрытие выше 2000
21 сентября 2018 г. 2 929,67 Новый рекорд
3 октября 2018 г. 2 937,06 Самый высокий внутридневной уровень
12 июля 2019 г. 3 013,77 Первое закрытие выше 3000
19 февраля 2019 г. 3 393,52 Новый рекорд
12 марта 2020 г. 2 480,64 Наибольшее снижение в процентах с Черного понедельника
23 марта 2020 г. 2 237,40 Самый низкий уровень
18 августа 2020 г. 3 389,78 Конец медвежьего рынка
28 августа 2020 г. 3 508,01 Закрывается выше 3500

Поскольку индекс служит хорошим показателем состояния всего фондового рынка США, многие эксперты, в том числе такие, как основатель Vanguard Джек Богл и легендарный инвестор Уоррен Баффет, выступают за то, чтобы обычные люди вкладывали средства в индексные фонды.

Фактически, Баффет даже оставил инструкции относительно того, что 90% своего состояния будет инвестировано в фонды S&P 500 после его смерти. Его слова:

Нет ничего лучше Америки.

Чтобы инвестировать в индекс, вы покупаете акции индексных паевых инвестиционных фондов или ETF, которые стремятся имитировать производительность индекса.

Индексные фонды S&P 500 и ETF являются одними из самых доступных фондов и обеспечивают диверсификацию. Покупка только одной акции фонда S&P 500 дает вам косвенное владение 500 компаниями.

Вы можете использовать данный индекс как ведущий экономический индикатор того, насколько сильна экономика США. Если инвесторы уверены в экономике, они будут покупать акции.

Поскольку S&P 500 измеряет только акции США, вам также следует отслеживать зарубежные рынки. Это включает в себя развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия. Также может быть хорошей идеей держать 10% ваших инвестиций в сырье , например в золото. Они, как правило, дольше сохраняют свою ценность, когда цены на акции падают.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Помимо S&P 500, вам также следует следить за рынком облигаций. Standard & Poor’s также присваивает облигациям кредитные рейтинги. Когда цены на акции растут, цены на облигации падают. Есть много разных типов облигаций. Они включают казначейские облигации, корпоративные облигации и муниципальные облигации. Облигации обеспечивают некоторую часть ликвидности, которая поддерживает экономику США.

Подведем итоги

  • Инвесторы обычно смотрят на S&P 500, чтобы оценить, как обстоят дела на фондовом рынке в целом. Таким образом, этот индекс считается ведущим экономическим индикатором США.
  • Индекс отслеживает 500 публично торгуемых американских компаний с большой капитализацией. Эти компании должны соответствовать определенным критериям, чтобы быть частью S&P 500. Сочетание отраслей, входящих в список S&P 500, часто отражает экономическое благосостояние Соединенных Штатов.
  • Инвесторы могут приобретать акции, котирующиеся на S&P 500, или инвестировать в индексные фонды, которые отслеживают данный индекс.

Источник: https://traderblog.net/s-p-500/

Вес компаний в индексе S&P 500. Это нужно знать каждому инвестору!

Какие акции входят в индекс S P 500?

Если вы когда-либо хоть немного занимались инвестированием, вы, вероятно, слышали об индексе Standard & Poor’s 500 – S&P 500.

S&P 500, возможно, является наиболее распространенным индексом, используемым для отслеживания динамики фондового рынка США. Он основан на котировках акций 500 крупных компаний, торгующих на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ.

S&P 500 часто называют представителем всего фондового рынка США и американского бизнеса в целом, но это не совсем так. Хотя он дает инвесторам доступ к широкому спектру экономики, он сильно ориентирован на конкретные рыночные капитализации, секторы и отрасли. Это важно знать, если вы инвестор, стремящийся создать диверсифицированный портфель акций.

Рыночная капитализация S&P 500

По замыслу, в S&P 500 входят только крупные компании. Включены только самые крупные компании с огромной рыночной капитализацией (обычно выше 8,2 миллиарда долларов) – подумайте о таких крупных компаниях, как Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway. Можно утверждать, что S&P 500 100% ориентировано на компании с большой капитализацией, хотя многие из крупнейших компаний технически могут считаться с мега-капитализацией.

Таким образом, инвесторам важно знать, что, хотя вложение в индекс S&P 500 может быть довольно прибыльным, они могут упускать доход от средних и малых компаний. Тем, кто хочет получить доступ к более мелким компаниям, следует подумать об инвестициях, которые отслеживают S&P 400 состоящий из компаний со средней капитализацией, или Russell 2000, в который входят в основном более мелкие компании. Что такое Russell 2000 – читайте тут.

S&P 500 – Вес по секторам и отраслям

Любая попытка диверсифицировать ваш портфель акций должна включать в себя некоторую попытку диверсификации по секторам и отраслям. На самом деле, некоторые инвестиционные стратегии предполагают идеальный баланс секторов, потому что любой сектор может быть группой с лучшими показателями в любой год.

В последние годы одни сектора и отрасли показали лучшие результаты, чем другие, и теперь это отражено в составе индекса S&P 500. Это также означает, что многие отрасли будут недопредставлены в индексе.

По состоянию на середину 2020 г. разбивка секторов в S&P 500 выглядела следующим образом:

Информационные технологии: 25,7%.

Здравоохранение: 15,4%.

Связь: 10,8%.

Финансовые показатели: 10,6%.

Потребительское усмотрение: 10,5%.

Промышленность: 7,9%.

Потребительские товары: 7,4%.

Коммунальные услуги: 3,3%.

Энергия: 3%.

Недвижимость: 2,9%.

2,5% 12.

Как видите, S&P в значительной степени ориентирован на акции технологических компаний, здравоохранения и финансов. Между тем, коммунальные предприятия, компании, занимающиеся недвижимостью, или те, кто занимается производством и продажей сырья, не очень представлены.

Этот вес сильно изменился с годами. Вернитесь на 25 лет назад, и вы, вероятно, увидите гораздо меньше технологических компаний и больше внимания будете уделять компаниям, занимающимся дискреционными услугами и коммуникациями. Вернитесь на 50 лет назад, и смесь также будет выглядеть совершенно иначе. Понимание этого факта важно для вашего подхода к инвестированию.

Почему это важно

Понимание веса компаний в индексе S&P 500 должно быть важным для инвесторов, потому что индекс не всегда отражает типы компаний, показывающих наилучшие результаты в каждый конкретный год. Хотя в последнее время акции сектора технологий и здравоохранения в целом росли, они не обязательно были самыми эффективными секторами каждый год.

Например, в то время как потребительский сектор по усмотрению мог быть самым эффективным сектором в 2015 году, он занял третье место в 2017 году и восьмое в 2016 году. Между тем, услуги связи были последними по эффективности в 2017 году, но заняли второе место всего годом ранее.

Финансовые акции, очевидно, были последними мертвыми в 2008 и 2009 годах в разгар финансового кризиса, но сектор занял первое место в 2012 году.

Предсказать, какие отрасли будут лучше всего работать в конкретный год, очень сложно, поэтому диверсификация является ключевой.

Как инвестировать в S&P 500

Инвестирование в S&P 500 через дешевый индексный фонд может обеспечить очень прочную основу для большинства портфелей. Но, чтобы получить широкую диверсификацию между рыночной капитализацией и сектором, это может помочь расширить ваши инвестиции. Как купить S&P 500 в России – читайте тут.

К счастью, БПИФы и ETF, которые предоставляют доступ ко всему, что вы можете искать. Инвестор, желающий увеличить свой портфель за счет покупки акций с малой капитализацией, может покупать акции индексного фонда, который отражает Russell 2000. Тот, кто хочет больше инвестировать в финансовые акции, может получить доступ к фондам, состоящим из широкого круга банков и компаний, оказывающих финансовые услуги.

Существуют также фонды ETF, которые предлагают широкий доступ ко всему фондовому рынку, включая все рыночные капитализации и сектора.

Два популярных примера это:

  • ETF Total Stock Market от Vanguard (VTI).
  • ETF S&P Total Stock Market от iShares (ITOT).

Международная диверсификация

Большинство инвесторов, которые строят свои портфели полностью за счет акций США, вероятно, будут в порядке. В конце концов, Америка по-прежнему остается крупнейшей и самой динамичной экономикой в мире. Но есть много случаев, когда события и циклы роста позволяют рынкам за пределами США показывать лучшие результаты.

S&P 500 состоит исключительно из акций США и, следовательно, не предлагает ничего, что могло бы стать доступным для международного рынка.

Вот почему многие финансовые консультанты предлагают разделить часть вашего портфеля акций на акции в Европе, Азии, Южной Америке и на развивающихся рынках. Существует множество фондов и ETF, которые созданы для того, чтобы воспользоваться этими возможностями за пределами США. Инвестиции в акции Китайских компаний.

Источник: https://invest-journal.ru/ves-kompanij-v-indekse-sp-500

Индекс S&P 500 – что это такое и как заработать на нем российскому инвестору

Какие акции входят в индекс S P 500?

Здравствуйте, друзья!

Одним из самых известных биржевых индексов, который часто выступает барометром состояния не только американской, но и мировой экономики, является индекс S&P 500. Многие инвесторы-новички интересуются, можно ли инвестировать в него и зарабатывать на этом. В статье дам ответ на этот вопрос. Но для начала рассмотрим матчасть: понятие и историю развития индекса, состав и принцип его расчета.

Полное руководство по инвестированию

Что такое S&P 500

Определение S&P 500 (произносится по-русски как “эсэндпи 500”) не будет принципиально отличаться от любого другого определения биржевого индекса. Различия в составе и принципе расчета.

Индекс S&P 500 простыми словами – это корзина, в которой находятся акции 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на американских биржах и охватывают практически все отрасли экономики.

Попадают в него ценные бумаги при соблюдении определенных критериев. Требования устанавливаются компанией, которая и рассчитывает индекс, – Standard & Poor’s (отсюда аббревиатура S&P в названии).

Любой биржевой индекс нужен, чтобы определить настроение инвестора, понять, растет или падает фондовый рынок. S&P 500 часто сравнивают еще с одним известным и более старым индексом – Dow Jones (его еще называют промышленным). Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики. S&P 500 имеет более широкий охват. Согласитесь, 30 и 500 – это большая разница.

Есть и еще одно отличие от Dow Jones, но его мы разберем в разделе про методику расчета.

Этапы развития

Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:

  1. 1923 г. – появился индекс из 233 акций, представляющих 26 отраслей экономики. Отслеживать изменение в ежедневном режиме было затруднительно.
  2. 1926 г. – появился индекс Standard Statistics, который включал 90 ценных бумаг: 50 промышленных, 20 железнодорожных и 20 коммунальных компаний. Его значения впервые стали обновляться ежедневно.
  3. 1941 г. – Standard & Poor’s рассчитывает индекс на основе 416 акций из 72 отраслей. Но сохранился еще и S&P 90, правда, состоял из 100 наименований.
  4. 1957 г. – S&P 500 объединил в себе два предыдущих индекса и стал существовать в известном нам виде. Такое объединение стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий и автоматизации процесса расчета. Структура была такая: 425 промышленных, 60 коммунальных и 15 ж/д предприятий.
  5. 1976 г. – изменилась структура: 400 промышленных, 40 коммунальных, 40 финансовых и 20 транспортных предприятий. Впервые в список попали ценные бумаги финансовых компаний.

В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:

Состав S&P 500 и методика расчета

S&P 500 не статичный показатель, он меняется вместе с экономикой. Одни компании в нем появляются, другие уходят, становится другим и процентное соотношение отраслей. Если вы посмотрите список компаний, например, в 2005-м и в 2020-м, то увидите огромную разницу: 163 предприятия прошли поглощение, слияние или разделение, 16 стали банкротами.

Состав пересматривают ежеквартально. Сегодня список состоит из 505 акций от 500 эмитентов (некоторые компании выпускают разные классы акций). Наиболее известные: Apple, Microsoft, Amazon, , Alphabet (Google), Visa, Johnson & Johnson.

Критерии включения ценных бумаг в расчет S&P 500:

  • рыночная капитализация более 6 млрд $ США;
  • высокая ликвидность – более 250 000 акций в месяц за последние полгода;
  • вхождение в листинг на биржах NYSE или Nasdaq;
  • доля акций, находящихся в свободном обращении, не менее 50 %.

А теперь опять вернемся к главному конкуренту S&P 500 – промышленному индексу Dow Jones. Разница между ними не только в составе, но и в методике расчета:

  1. Dow Jones является взвешенным по цене, т. е. чем дороже акция, тем больше ее влияние на индекс.
  2. S&P 500 является взвешенным по рыночной капитализации, т. е. чем крупнее компания, тем большую долю она получает. При этом в расчете учитываются только бумаги в свободном обращении (используют термин free-float). Конечное значение зависит от цены акций и их количества в обращении.

Рассмотрим на примере. Компания ABC выпустила 5 млн акций по цене 5 $. Рыночная капитализация составила 25 млн $. Компания DEF выпустила 10 млн акций по цене 1 $. Ее капитализация – 10 млн $. Допустим, что общая рыночная капитализация всех компаний, входящих в S&P 500, равна 500 млн $. Тогда доли наших эмитентов составят:

ABC = 25 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 5 %

DEF = 10 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 2 %

Как инвестировать в индекс

S&P 500 – это числовой аналитический показатель, а не торговый инструмент. Его нельзя купить на фондовом рынке. Но инвесторы все равно имеют возможность инвестировать в индекс и зарабатывать на нем. Рассмотрим доступные варианты для россиянина.

ETF и БПИФы

Прямой доступ на американские биржи, где торгуются индексные фонды, следующие за S&P 500, открыт либо квалифицированному инвестору, либо через зарубежного брокера. Если эти варианты вам не подходят, то остается только МосБиржа и торгуемые на ней ETF и БПИФы.

На Московской бирже можно купить индексные фонды, которые включают в свой состав акции американских компаний из S&P 500:

  1. FXUS от компании FinEx следует не за S&P 500, а за Solactive, но они очень похожи. Фонд покрывает 85 % фондового рынка США, включает 507 акций. Комиссия – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 4 771 руб. Доходность за 5 лет в рублях – 118,22 %, в долларах – 81,39 %.
  2. БПИФ “Сбербанк – S&P 500”. Максимальная комиссия – 1 %. Котировка на 30.09.2020 – 1 381,6 руб.
  3. БПИФ “Альфа – Капитал Эс энд Пи 500”. Вознаграждение управляющей компании – не более 1,4 %. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Котировка на 30.09.2020 – 11,54 $.
  4. БПИФ “ВТБ – Фонд Акций американских компаний”. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Комиссия УК – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 902,8 руб.
Читайте также  Где должны храниться акции?

Все перечисленные фонды можно купить на ИИС и воспользоваться налоговыми льготами: либо вернуть до 52 000 руб. в виде возврата ранее уплаченного НДФЛ, либо освободиться от налога на полученную прибыль от операций с ценными бумагами.

ПИФы

Если нет брокерского счета, можно купить паи одного из ПИФа, в составе которого есть ценные бумаги американских компаний.

Например, “Фонд Глобальные акции” от УК “Сбер Управление Активами”. Инвестирует в инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF TRUST, обыкновенные и привилегированные акции американских компаний и депозитарные расписки.

Один пай стоит 2 558,73 руб. (на 28.09.2020). Взимаются комиссии:

  • за управление – 1 % в год;
  • при покупке и погашении пая (размер зависит от суммы и места сделки);
  • другие – не более 0,65 % в год.

При выборе между ETF и ПИФом я отдаю предпочтение первому. Во-первых, нет никаких проблем с открытием брокерского счета, все делается онлайн за 5 минут. Во-вторых, комиссии значительно меньше. В-третьих, ваша доходность не зависит от компетентности управляющего, ETF просто следует за S&P 500 и повторяет его изменения.

Самостоятельное формирование индекса

Когда мы говорили с вами об индексе РТС, в который входит всего 38 акций, то рассматривали вопрос самостоятельной покупки ценных бумаг из списка. Даже в этом случае процесс требует наличия солидного капитала и времени на постоянное отслеживание котировок и ребалансировку портфеля. Представьте, как это будет происходить, когда акций не 38, а 505.

Преимущества самостоятельной покупки акций – в получении дивидендов (в фондах они сразу реинвестируются управляющей компанией) и отсутствии комиссий за управление. Но вы легко перекроете все плюсы своим потраченным временем и брокерскими комиссиями на купле-продаже активов во время ребалансировки. Считаю, такой вариант инвестирования сложным и нецелесообразным.

Заключение

Надеюсь, вам стало более или менее понятно, что такое S&P 500. Исторически сложилось, что за его динамикой следят инвесторы со всего мира. Во-первых, они хотят заработать на его росте. Во-вторых, от состояния американской экономики зависит и состояние экономик других стран мира. Нравится нам или нет, но это сложившийся факт.

Эксперты прогнозируют изменение ситуации, но я думаю, что это случится не через год и не через 10 лет, а значительно позже. У россиян есть возможность инвестировать в крупнейшую экономику мира. Надо ею воспользоваться на свое благо и благо своей страны, ведь большую часть заработанных денег мы будем тратить дома, а не в США. А вы как считаете?

С уважением, Чистякова Юлия

Источник: https://iklife.ru/investirovanie/indeks-sp500.html

Какие секторы входят в S&P 500

Какие акции входят в индекс S P 500?

Обычно инвесторы сравнивают доходность своего портфеля с некоторым образцом, его еще называют бенчмарком. За такой бенчмарк часто берут индекс S&P 500 — в него входят 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржах США.

Посмотрите, какие секторы входят в этот индекс и какую долю они занимают, чтобы сверить свой портфель с тем, что многие считают образцом.

Фондовый индекс S&P 500 – Курс (онлайн) и Пример заработка

Какие акции входят в индекс S P 500?
Какие акции входят в индекс S P 500?

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки компаний составляет аналитическая компания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90.

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время

Привлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация достигает 11 трлн. долларов.

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях компании представлены так:

  • 400 промышленных корпораций
  • 20 транспортных
  • 40 финансовых
  • 40 коммунальных компаний.

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд.

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

Индекс S&P 500

В компании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн. акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн.  Доля компании «А» получается 1%, то есть 0,01.

[/su_box][/su_box][/su_box]

У компании «Eq» 10 млн. акций по 50 центов каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен $5 млн и доля в капитализации 5%.  Так же рассчитываются и остальные компании.  Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества акций.

Состав компаний меняется в течение года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S&P 500 присутствуют такие компании:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

  • Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
  • Капитализация компании должна быть не менее 5,3 млрд. долларов
  • По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
  • Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
  • Положительной должна быть суммарная прибыль компании за четыре последних квартала
  • Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

Рекомендованные для вас статьи:

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Индекс S&P 500 используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощи опционов и фьючерсах. У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.  

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

  • SP – полноразмерный контракт
  • ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году – Vanguard 500.

Кроме этого есть и ETF фонды (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY.  На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO. На Лондонской бирже есть свой аналог –  IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие компании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогнозирование S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса. 

Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме фундаментального анализа, индекс хорошо поддается техническому анализу, так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса может влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например, сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогнознаправления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв страницу брокера, мы выбрали индекс S&P 500:

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):

В данный момент осталось указать сумму инвестиции и прогноз. Проанализировав котировки индекса, мы решили что S&P 500 будет и далее расти по тренду, поэтому мы нажали кнопку ВВЕРХ– условие роста цены:

Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, стоимость индекса вырастет хоть на 0,001 пункт – мы получим 70% прибыли.

[/su_box][/su_box][/su_box]

После окончания сделки, брокер опубликовал результат:

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Интересные факты:

  • 86 компаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
  • На слэнге S&P 500 называют  «Сипи» или «Сипуха»
  • Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
  • Самый лучший год в истории индекса S&P 500 – 1987 (38,06%)
  • Самый худший год – 1974 (-29,72%)
  • Лучший месяц – октябрь 1974 (16,30%)
  • Худший месяц – октябрь 1987 (-21,76%)
  • Самые доходные акции принадлежат компании Altria (Philip Morris)

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных компаний составляют большую часть значения индекса.

Источник: https://equity.today/sp-500.html

S&P 500: что из себя представляет данный фондовый индекс?

Какие акции входят в индекс S P 500?

Эта аббревиатура ежедневно появляется в связи с рыночными показателями и является индикатором общего состояния рынка, но что из себя представляет S&P 500?

S&P 500 – это фондовый индекс, который показывает цены на акции 500 крупнейших компаний США. Формально известный как составной индекс цен акций Standard & Poor’s 500, это один из основных инструментов, используемых для отслеживания динамики акций США.

Трудно писать о состоянии рынка акций и всей американской экономики без ссылки на главные индексы и их динамику. Dow Jones Industrial, Nasdaq и, наконец, S&P 500 являются главными барометрами рыночной эффективности.

Многие инвесторы понимают важность этих индексов, но могут не полностью осознавать, что на самом деле означает S&P 500 как индекс сам по себе. Большинство даже не знает, что S&P означает Standard & Poor’s, названное в честь двух финансовых компаний, объединившихся в 1941 году и ставшей современной S&P.

Как рассчитывается стоимость S&P 500?

S&P 500 отслеживает рыночную капитализацию компаний, за которыми он следует. Он более показателен, чем индекс Dow Jones, который более взвешен по цене. Таким образом, компании с большой рыночной капитализацией сильнее влияют на индекс. Компания с оборотом 50 миллиардов долларов будет иметь в 5 раз большее влияние по сравнению с компанией с оборотом в 10 миллиардами долларов.

Это хороший показатель рынка, потому что рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс означает, что он измеряет только акции, доступные широкой общественности, и не учитывает акции, принадлежащие контрольным группам, другим компаниям или государственным учреждениям.

Когда новостные отчеты и финансовые эксперты говорят о том, что происходит на фондовом рынке, скорее всего, они имеют в виду индекс S&P 500.

Индексы отслеживают цены группы ценных бумаг. Они нацелены на представление показателей конкретного рынка, отрасли или сегмента экономики – или даже всей национальной экономики. Существуют индексы, которые отслеживают почти все классы активов и бизнес-секторы, от рынка корпоративных облигаций США до фьючерсных контрактов на золото.

S&P 500 отслеживает цены на акции компаний с большой капитализацией или акции компаний, общая стоимость выпущенных акций которых превышает 10 миллиардов долларов. Следуя за S&P 500, вы можете легко увидеть, прибавляют или теряют стоимость крупнейшие акции США.

[/su_quote]

Вот почему S&P 500 часто рассматривается как показатель для описания общего состояния фондового рынка или даже экономики США.

Какие компании входят в список S&P 500?

Это самая крупная коллекция публично торгуемых акций в США, которая охватывает примерно 80% всего фондового рынка – активы на сумму более 10 триллионов долларов. При этом компании с более высокой рыночной капитализацией имеют более высокий процентный вес в индексе.

Большинство компаний, которые вы ассоциируете с попаданием в топ-500 в Америке, входят в S&P 500. Полный список найти достаточно легко, но пока вы можете увидеть 10 лучших компаний по состоянию на октябрь 2020 года:

  1. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
  2. Apple (NASDAQ: AAPL)
  3. Amazon (NASDAQ: AMZN)
  4. (NASDAQ: )
  5. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
  6. Alphabet (NASDAQ: GOOG)
  7. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B)
  8. Procter & Gamble (NYSE: PG)
  9. JP Morgan (NYSE: JPM)
  10. Visa (NYSE: V)

На самом деле здесь никаких сюрпризов, и тот факт, что их стало на 490 больше, показывает, насколько престижен S&P 500. Тем не менее, он не полностью сбалансирован: только 5 из этих 500 акций составили почти четверть его общего роста в 2019 году. На 4 ведущих компании, указанных выше, и Alphabet, занимающий 6-е место, пришлось чуть менее 23% от общего числа акций. Рост S&P в 2019 году составил 28,9%.

Как какие компании попадают в состав индекса?

Если компании соответствуют всем необходимым критериям, они не просто автоматически включаются в список или исключаются из индекса. Раз в квартал акции добавляются или удаляются по мере изменения правил, роста (или сокращени компаний и их слияния). Все входы, выходы и корректировки веса компаний в индексе подлежат рассмотрению комитетом, который решает, будет ли компания добавлена ​​или удалена. Комитет S&P возглавляет Филип Мерфи.

Компания должна быть публично торгуемой либо на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: NEW), либо на Nasdaq.

Комитет также будет оценивать следующие критерии: рыночная капитализация, ликвидность, местонахождение, публичное размещение, классификация секторов, финансовая жизнеспособность и продолжительность торгов на фондовой биржи. Кроме того, 30 компаний, включенных в индекс Dow Jones, всегда входят также в S&P 500.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Компания также может быть исключена из индекса S&P 500. Фактически, каждый раз, когда добавляется новая компания, другая компания должна быть удалена. Если компания не очень хорошо работает, становится банкротом или просто недостаточно велика, комитет может ее исключить. Некоторые громкие имена, от которых отказались в прошлом, включают Dell (NYSE: DELL) и Sears.

Сравнение с Dow Jones

Индекс Dow Jones, также известный как Dow, отслеживает гораздо меньшее количество компаний, чем S&P 500. Dow отслеживает 30 американских компаний, являющихся «голубыми фишками», которые считаются самыми крупными, наиболее стабильными и успешными, лидерами в своих отраслях.

По сравнению S&P 500, индекс DJIA взвешивается по цене, а не по рыночной капитализации. Это означает, что процентный вес компании в индексе пропорционален цене ее акций. Компании с более высокими ценами на акции получают больший вес в индексе. Это имеет несколько важных последствий:

  • Акции Dow меньшего размера могут иметь непропорционально большое влияние. Поскольку взвешивание основано на цене акций, компании с более высокими ценами на акции имеют большее влияние на уровень DJIA, чем на взвешенный по рыночной капитализации индекс, независимо от их рыночной капитализации. Компания с менее дорогими акциями, но с гораздо большей рыночной капитализацией будет играть меньшую роль в влиянии на направление индекса Доу-Джонса.
  • DJIA может столкнуться с большей нестабильностью. Из-за своего ценового веса Dow может также испытывать более резкие и более частые взлеты и падения, чем S&P 500. К примеру, акции компании XYZ стоят 200 долларов. Когда она падает в цене на 1 доллар, DJIA падает на больший процент, чем если бы компания с более дешевыми акциями потеряла такую ​​же сумму. Это происходит, так как 1 доллар составляет меньший процент от 200 долларов, чем, скажем, 20 долларов.
  • В долгосрочной перспективе S&P 500 и Dow демонстрируют схожие нормы доходности. С января 1920 по 2020 год DJIA приносил в среднем 10,1% годовых с реинвестированием дивидендов, а индекс S&P 500 – 10,3%.

Сравнение с индексом NASDAQ

NASDAQ 100 отслеживает сто крупнейших и наиболее активно торгуемых внутренних и международных ценных бумаг на фондовом рынке NASDAQ.

Как и S&P 500, NASDAQ использует формулу взвешивания рыночной капитализации, хотя на включение акций влияют и другие факторы. Чтобы быть частью NASDAQ, акции должны иметь минимальный дневной объем торгов в 100 000 акций и торговаться на NASDAQ не менее двух лет.

В отличие от S&P 500 и Dow, NASDAQ включает в себя некоторые иностранные компании и сильно ориентирован на технологические компании. Из-за этого NASDAQ в меньшей степени характеризует рынок США в целом, чем отношение инвесторов к технологической отрасли.

За последние 10 лет средний годовой доход NASDAQ составил 42,6%, а S&P 500 – 11,2%. Однако имейте в виду, что его высокая доходность в последнее время в значительной степени связана с его технологическим весом.

Стоит ли инвестировать в S&P 500?

S&P 500 – прекрасное вложение для всех, кто хочет стать инвестором, поскольку по сути это то же самое, что инвестировать сразу в 500 лучших компаний. Он рос в среднем почти на 10% в год с момента его создания и несомненно включает в себя компании, в которые вы в любом случае бы инвестировали.

В следующей таблице показаны различные вехи для индекса S&P 500, включая как максимумы, так и минимумы, а также другие памятные даты:

ДатаЗакрытиеСобытие
3 января 1950 г. 16,66 Рекордный минимум закрытия, первое закрытие
4 июня 1968 г. 100,38 Первый раз индекс поднялся выше 100
19 октября 1987 г. 224,84 Черный понедельник
24 марта 1995 г. 500,97 Первое закрытие выше 500
2 февраля 1998 г. 1 001,27 Первое закрытие выше 1000
9 октября 2007 г. 1,565,15 Максимальный уровень закрытия до финансового кризиса
13 октября 2008 г. 1 003,35 Наибольший прирост на 11,6%
28 марта 2013 г. 1 569,19 Новый рекорд
26 августа 2014 г. 2,000,02 Первое закрытие выше 2000
21 сентября 2018 г. 2 929,67 Новый рекорд
3 октября 2018 г. 2 937,06 Самый высокий внутридневной уровень
12 июля 2019 г. 3 013,77 Первое закрытие выше 3000
19 февраля 2019 г. 3 393,52 Новый рекорд
12 марта 2020 г. 2 480,64 Наибольшее снижение в процентах с Черного понедельника
23 марта 2020 г. 2 237,40 Самый низкий уровень
18 августа 2020 г. 3 389,78 Конец медвежьего рынка
28 августа 2020 г. 3 508,01 Закрывается выше 3500

Поскольку индекс служит хорошим показателем состояния всего фондового рынка США, многие эксперты, в том числе такие, как основатель Vanguard Джек Богл и легендарный инвестор Уоррен Баффет, выступают за то, чтобы обычные люди вкладывали средства в индексные фонды.

Фактически, Баффет даже оставил инструкции относительно того, что 90% своего состояния будет инвестировано в фонды S&P 500 после его смерти. Его слова:

Нет ничего лучше Америки.

Чтобы инвестировать в индекс, вы покупаете акции индексных паевых инвестиционных фондов или ETF, которые стремятся имитировать производительность индекса.

Индексные фонды S&P 500 и ETF являются одними из самых доступных фондов и обеспечивают диверсификацию. Покупка только одной акции фонда S&P 500 дает вам косвенное владение 500 компаниями.

Вы можете использовать данный индекс как ведущий экономический индикатор того, насколько сильна экономика США. Если инвесторы уверены в экономике, они будут покупать акции.

Поскольку S&P 500 измеряет только акции США, вам также следует отслеживать зарубежные рынки. Это включает в себя развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия. Также может быть хорошей идеей держать 10% ваших инвестиций в сырье , например в золото. Они, как правило, дольше сохраняют свою ценность, когда цены на акции падают.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Помимо S&P 500, вам также следует следить за рынком облигаций. Standard & Poor’s также присваивает облигациям кредитные рейтинги. Когда цены на акции растут, цены на облигации падают. Есть много разных типов облигаций. Они включают казначейские облигации, корпоративные облигации и муниципальные облигации. Облигации обеспечивают некоторую часть ликвидности, которая поддерживает экономику США.

Подведем итоги

  • Инвесторы обычно смотрят на S&P 500, чтобы оценить, как обстоят дела на фондовом рынке в целом. Таким образом, этот индекс считается ведущим экономическим индикатором США.
  • Индекс отслеживает 500 публично торгуемых американских компаний с большой капитализацией. Эти компании должны соответствовать определенным критериям, чтобы быть частью S&P 500. Сочетание отраслей, входящих в список S&P 500, часто отражает экономическое благосостояние Соединенных Штатов.
  • Инвесторы могут приобретать акции, котирующиеся на S&P 500, или инвестировать в индексные фонды, которые отслеживают данный индекс.

Источник: https://traderblog.net/s-p-500/

Вес компаний в индексе S&P 500. Это нужно знать каждому инвестору!

Какие акции входят в индекс S P 500?

Если вы когда-либо хоть немного занимались инвестированием, вы, вероятно, слышали об индексе Standard & Poor’s 500 – S&P 500.

S&P 500, возможно, является наиболее распространенным индексом, используемым для отслеживания динамики фондового рынка США. Он основан на котировках акций 500 крупных компаний, торгующих на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ.

S&P 500 часто называют представителем всего фондового рынка США и американского бизнеса в целом, но это не совсем так. Хотя он дает инвесторам доступ к широкому спектру экономики, он сильно ориентирован на конкретные рыночные капитализации, секторы и отрасли. Это важно знать, если вы инвестор, стремящийся создать диверсифицированный портфель акций.

Рыночная капитализация S&P 500

По замыслу, в S&P 500 входят только крупные компании. Включены только самые крупные компании с огромной рыночной капитализацией (обычно выше 8,2 миллиарда долларов) – подумайте о таких крупных компаниях, как Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway. Можно утверждать, что S&P 500 100% ориентировано на компании с большой капитализацией, хотя многие из крупнейших компаний технически могут считаться с мега-капитализацией.

Таким образом, инвесторам важно знать, что, хотя вложение в индекс S&P 500 может быть довольно прибыльным, они могут упускать доход от средних и малых компаний. Тем, кто хочет получить доступ к более мелким компаниям, следует подумать об инвестициях, которые отслеживают S&P 400 состоящий из компаний со средней капитализацией, или Russell 2000, в который входят в основном более мелкие компании. Что такое Russell 2000 – читайте тут.

S&P 500 – Вес по секторам и отраслям

Любая попытка диверсифицировать ваш портфель акций должна включать в себя некоторую попытку диверсификации по секторам и отраслям. На самом деле, некоторые инвестиционные стратегии предполагают идеальный баланс секторов, потому что любой сектор может быть группой с лучшими показателями в любой год.

В последние годы одни сектора и отрасли показали лучшие результаты, чем другие, и теперь это отражено в составе индекса S&P 500. Это также означает, что многие отрасли будут недопредставлены в индексе.

По состоянию на середину 2020 г. разбивка секторов в S&P 500 выглядела следующим образом:

Информационные технологии: 25,7%.

Здравоохранение: 15,4%.

Связь: 10,8%.

Финансовые показатели: 10,6%.

Потребительское усмотрение: 10,5%.

Промышленность: 7,9%.

Потребительские товары: 7,4%.

Коммунальные услуги: 3,3%.

Энергия: 3%.

Недвижимость: 2,9%.

2,5% 12.

Как видите, S&P в значительной степени ориентирован на акции технологических компаний, здравоохранения и финансов. Между тем, коммунальные предприятия, компании, занимающиеся недвижимостью, или те, кто занимается производством и продажей сырья, не очень представлены.

Этот вес сильно изменился с годами. Вернитесь на 25 лет назад, и вы, вероятно, увидите гораздо меньше технологических компаний и больше внимания будете уделять компаниям, занимающимся дискреционными услугами и коммуникациями. Вернитесь на 50 лет назад, и смесь также будет выглядеть совершенно иначе. Понимание этого факта важно для вашего подхода к инвестированию.

Почему это важно

Понимание веса компаний в индексе S&P 500 должно быть важным для инвесторов, потому что индекс не всегда отражает типы компаний, показывающих наилучшие результаты в каждый конкретный год. Хотя в последнее время акции сектора технологий и здравоохранения в целом росли, они не обязательно были самыми эффективными секторами каждый год.

Например, в то время как потребительский сектор по усмотрению мог быть самым эффективным сектором в 2015 году, он занял третье место в 2017 году и восьмое в 2016 году. Между тем, услуги связи были последними по эффективности в 2017 году, но заняли второе место всего годом ранее.

Финансовые акции, очевидно, были последними мертвыми в 2008 и 2009 годах в разгар финансового кризиса, но сектор занял первое место в 2012 году.

Предсказать, какие отрасли будут лучше всего работать в конкретный год, очень сложно, поэтому диверсификация является ключевой.

Как инвестировать в S&P 500

Инвестирование в S&P 500 через дешевый индексный фонд может обеспечить очень прочную основу для большинства портфелей. Но, чтобы получить широкую диверсификацию между рыночной капитализацией и сектором, это может помочь расширить ваши инвестиции. Как купить S&P 500 в России – читайте тут.

К счастью, БПИФы и ETF, которые предоставляют доступ ко всему, что вы можете искать. Инвестор, желающий увеличить свой портфель за счет покупки акций с малой капитализацией, может покупать акции индексного фонда, который отражает Russell 2000. Тот, кто хочет больше инвестировать в финансовые акции, может получить доступ к фондам, состоящим из широкого круга банков и компаний, оказывающих финансовые услуги.

Существуют также фонды ETF, которые предлагают широкий доступ ко всему фондовому рынку, включая все рыночные капитализации и сектора.

Два популярных примера это:

  • ETF Total Stock Market от Vanguard (VTI).
  • ETF S&P Total Stock Market от iShares (ITOT).

Международная диверсификация

Большинство инвесторов, которые строят свои портфели полностью за счет акций США, вероятно, будут в порядке. В конце концов, Америка по-прежнему остается крупнейшей и самой динамичной экономикой в мире. Но есть много случаев, когда события и циклы роста позволяют рынкам за пределами США показывать лучшие результаты.

S&P 500 состоит исключительно из акций США и, следовательно, не предлагает ничего, что могло бы стать доступным для международного рынка.

Вот почему многие финансовые консультанты предлагают разделить часть вашего портфеля акций на акции в Европе, Азии, Южной Америке и на развивающихся рынках. Существует множество фондов и ETF, которые созданы для того, чтобы воспользоваться этими возможностями за пределами США. Инвестиции в акции Китайских компаний.

Источник: https://invest-journal.ru/ves-kompanij-v-indekse-sp-500

Индекс S&P 500 – что это такое и как заработать на нем российскому инвестору

Какие акции входят в индекс S P 500?

Здравствуйте, друзья!

Одним из самых известных биржевых индексов, который часто выступает барометром состояния не только американской, но и мировой экономики, является индекс S&P 500. Многие инвесторы-новички интересуются, можно ли инвестировать в него и зарабатывать на этом. В статье дам ответ на этот вопрос. Но для начала рассмотрим матчасть: понятие и историю развития индекса, состав и принцип его расчета.

Полное руководство по инвестированию

Что такое S&P 500

Определение S&P 500 (произносится по-русски как “эсэндпи 500”) не будет принципиально отличаться от любого другого определения биржевого индекса. Различия в составе и принципе расчета.

Индекс S&P 500 простыми словами – это корзина, в которой находятся акции 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на американских биржах и охватывают практически все отрасли экономики.

Попадают в него ценные бумаги при соблюдении определенных критериев. Требования устанавливаются компанией, которая и рассчитывает индекс, – Standard & Poor’s (отсюда аббревиатура S&P в названии).

Любой биржевой индекс нужен, чтобы определить настроение инвестора, понять, растет или падает фондовый рынок. S&P 500 часто сравнивают еще с одним известным и более старым индексом – Dow Jones (его еще называют промышленным). Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики. S&P 500 имеет более широкий охват. Согласитесь, 30 и 500 – это большая разница.

Есть и еще одно отличие от Dow Jones, но его мы разберем в разделе про методику расчета.

Этапы развития

Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:

  1. 1923 г. – появился индекс из 233 акций, представляющих 26 отраслей экономики. Отслеживать изменение в ежедневном режиме было затруднительно.
  2. 1926 г. – появился индекс Standard Statistics, который включал 90 ценных бумаг: 50 промышленных, 20 железнодорожных и 20 коммунальных компаний. Его значения впервые стали обновляться ежедневно.
  3. 1941 г. – Standard & Poor’s рассчитывает индекс на основе 416 акций из 72 отраслей. Но сохранился еще и S&P 90, правда, состоял из 100 наименований.
  4. 1957 г. – S&P 500 объединил в себе два предыдущих индекса и стал существовать в известном нам виде. Такое объединение стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий и автоматизации процесса расчета. Структура была такая: 425 промышленных, 60 коммунальных и 15 ж/д предприятий.
  5. 1976 г. – изменилась структура: 400 промышленных, 40 коммунальных, 40 финансовых и 20 транспортных предприятий. Впервые в список попали ценные бумаги финансовых компаний.

В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:

Состав S&P 500 и методика расчета

S&P 500 не статичный показатель, он меняется вместе с экономикой. Одни компании в нем появляются, другие уходят, становится другим и процентное соотношение отраслей. Если вы посмотрите список компаний, например, в 2005-м и в 2020-м, то увидите огромную разницу: 163 предприятия прошли поглощение, слияние или разделение, 16 стали банкротами.

Состав пересматривают ежеквартально. Сегодня список состоит из 505 акций от 500 эмитентов (некоторые компании выпускают разные классы акций). Наиболее известные: Apple, Microsoft, Amazon, , Alphabet (Google), Visa, Johnson & Johnson.

Критерии включения ценных бумаг в расчет S&P 500:

  • рыночная капитализация более 6 млрд $ США;
  • высокая ликвидность – более 250 000 акций в месяц за последние полгода;
  • вхождение в листинг на биржах NYSE или Nasdaq;
  • доля акций, находящихся в свободном обращении, не менее 50 %.

А теперь опять вернемся к главному конкуренту S&P 500 – промышленному индексу Dow Jones. Разница между ними не только в составе, но и в методике расчета:

  1. Dow Jones является взвешенным по цене, т. е. чем дороже акция, тем больше ее влияние на индекс.
  2. S&P 500 является взвешенным по рыночной капитализации, т. е. чем крупнее компания, тем большую долю она получает. При этом в расчете учитываются только бумаги в свободном обращении (используют термин free-float). Конечное значение зависит от цены акций и их количества в обращении.

Рассмотрим на примере. Компания ABC выпустила 5 млн акций по цене 5 $. Рыночная капитализация составила 25 млн $. Компания DEF выпустила 10 млн акций по цене 1 $. Ее капитализация – 10 млн $. Допустим, что общая рыночная капитализация всех компаний, входящих в S&P 500, равна 500 млн $. Тогда доли наших эмитентов составят:

ABC = 25 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 5 %

DEF = 10 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 2 %

Как инвестировать в индекс

S&P 500 – это числовой аналитический показатель, а не торговый инструмент. Его нельзя купить на фондовом рынке. Но инвесторы все равно имеют возможность инвестировать в индекс и зарабатывать на нем. Рассмотрим доступные варианты для россиянина.

ETF и БПИФы

Прямой доступ на американские биржи, где торгуются индексные фонды, следующие за S&P 500, открыт либо квалифицированному инвестору, либо через зарубежного брокера. Если эти варианты вам не подходят, то остается только МосБиржа и торгуемые на ней ETF и БПИФы.

На Московской бирже можно купить индексные фонды, которые включают в свой состав акции американских компаний из S&P 500:

  1. FXUS от компании FinEx следует не за S&P 500, а за Solactive, но они очень похожи. Фонд покрывает 85 % фондового рынка США, включает 507 акций. Комиссия – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 4 771 руб. Доходность за 5 лет в рублях – 118,22 %, в долларах – 81,39 %.
  2. БПИФ “Сбербанк – S&P 500”. Максимальная комиссия – 1 %. Котировка на 30.09.2020 – 1 381,6 руб.
  3. БПИФ “Альфа – Капитал Эс энд Пи 500”. Вознаграждение управляющей компании – не более 1,4 %. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Котировка на 30.09.2020 – 11,54 $.
  4. БПИФ “ВТБ – Фонд Акций американских компаний”. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Комиссия УК – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 902,8 руб.

Все перечисленные фонды можно купить на ИИС и воспользоваться налоговыми льготами: либо вернуть до 52 000 руб. в виде возврата ранее уплаченного НДФЛ, либо освободиться от налога на полученную прибыль от операций с ценными бумагами.

ПИФы

Если нет брокерского счета, можно купить паи одного из ПИФа, в составе которого есть ценные бумаги американских компаний.

Например, “Фонд Глобальные акции” от УК “Сбер Управление Активами”. Инвестирует в инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF TRUST, обыкновенные и привилегированные акции американских компаний и депозитарные расписки.

Читайте также  Как начисляется доход с акций?

Один пай стоит 2 558,73 руб. (на 28.09.2020). Взимаются комиссии:

  • за управление – 1 % в год;
  • при покупке и погашении пая (размер зависит от суммы и места сделки);
  • другие – не более 0,65 % в год.

При выборе между ETF и ПИФом я отдаю предпочтение первому. Во-первых, нет никаких проблем с открытием брокерского счета, все делается онлайн за 5 минут. Во-вторых, комиссии значительно меньше. В-третьих, ваша доходность не зависит от компетентности управляющего, ETF просто следует за S&P 500 и повторяет его изменения.

Самостоятельное формирование индекса

Когда мы говорили с вами об индексе РТС, в который входит всего 38 акций, то рассматривали вопрос самостоятельной покупки ценных бумаг из списка. Даже в этом случае процесс требует наличия солидного капитала и времени на постоянное отслеживание котировок и ребалансировку портфеля. Представьте, как это будет происходить, когда акций не 38, а 505.

Преимущества самостоятельной покупки акций – в получении дивидендов (в фондах они сразу реинвестируются управляющей компанией) и отсутствии комиссий за управление. Но вы легко перекроете все плюсы своим потраченным временем и брокерскими комиссиями на купле-продаже активов во время ребалансировки. Считаю, такой вариант инвестирования сложным и нецелесообразным.

Заключение

Надеюсь, вам стало более или менее понятно, что такое S&P 500. Исторически сложилось, что за его динамикой следят инвесторы со всего мира. Во-первых, они хотят заработать на его росте. Во-вторых, от состояния американской экономики зависит и состояние экономик других стран мира. Нравится нам или нет, но это сложившийся факт.

Эксперты прогнозируют изменение ситуации, но я думаю, что это случится не через год и не через 10 лет, а значительно позже. У россиян есть возможность инвестировать в крупнейшую экономику мира. Надо ею воспользоваться на свое благо и благо своей страны, ведь большую часть заработанных денег мы будем тратить дома, а не в США. А вы как считаете?

С уважением, Чистякова Юлия

Источник: https://iklife.ru/investirovanie/indeks-sp500.html

Какие секторы входят в S&P 500

Какие акции входят в индекс S P 500?

Обычно инвесторы сравнивают доходность своего портфеля с некоторым образцом, его еще называют бенчмарком. За такой бенчмарк часто берут индекс S&P 500 — в него входят 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржах США.

Посмотрите, какие секторы входят в этот индекс и какую долю они занимают, чтобы сверить свой портфель с тем, что многие считают образцом.

Фондовый индекс S&P 500 – Курс (онлайн) и Пример заработка

Какие акции входят в индекс S P 500?
Какие акции входят в индекс S P 500?

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки компаний составляет аналитическая компания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90.

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время

Привлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация достигает 11 трлн. долларов.

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях компании представлены так:

  • 400 промышленных корпораций
  • 20 транспортных
  • 40 финансовых
  • 40 коммунальных компаний.

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд.

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

Индекс S&P 500

В компании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн. акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн.  Доля компании «А» получается 1%, то есть 0,01.

[/su_box][/su_box][/su_box]

У компании «Eq» 10 млн. акций по 50 центов каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен $5 млн и доля в капитализации 5%.  Так же рассчитываются и остальные компании.  Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества акций.

Состав компаний меняется в течение года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S&P 500 присутствуют такие компании:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

  • Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
  • Капитализация компании должна быть не менее 5,3 млрд. долларов
  • По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
  • Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
  • Положительной должна быть суммарная прибыль компании за четыре последних квартала
  • Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

Рекомендованные для вас статьи:

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Индекс S&P 500 используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощи опционов и фьючерсах. У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.  

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

  • SP – полноразмерный контракт
  • ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году – Vanguard 500.

Кроме этого есть и ETF фонды (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY.  На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO. На Лондонской бирже есть свой аналог –  IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие компании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогнозирование S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса. 

Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме фундаментального анализа, индекс хорошо поддается техническому анализу, так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса может влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например, сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогнознаправления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв страницу брокера, мы выбрали индекс S&P 500:

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):

В данный момент осталось указать сумму инвестиции и прогноз. Проанализировав котировки индекса, мы решили что S&P 500 будет и далее расти по тренду, поэтому мы нажали кнопку ВВЕРХ– условие роста цены:

Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, стоимость индекса вырастет хоть на 0,001 пункт – мы получим 70% прибыли.

[/su_box][/su_box][/su_box]

После окончания сделки, брокер опубликовал результат:

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Интересные факты:

  • 86 компаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
  • На слэнге S&P 500 называют  «Сипи» или «Сипуха»
  • Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
  • Самый лучший год в истории индекса S&P 500 – 1987 (38,06%)
  • Самый худший год – 1974 (-29,72%)
  • Лучший месяц – октябрь 1974 (16,30%)
  • Худший месяц – октябрь 1987 (-21,76%)
  • Самые доходные акции принадлежат компании Altria (Philip Morris)

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных компаний составляют большую часть значения индекса.

Источник: https://equity.today/sp-500.html

S&P 500: что из себя представляет данный фондовый индекс?

Какие акции входят в индекс S P 500?

Эта аббревиатура ежедневно появляется в связи с рыночными показателями и является индикатором общего состояния рынка, но что из себя представляет S&P 500?

S&P 500 – это фондовый индекс, который показывает цены на акции 500 крупнейших компаний США. Формально известный как составной индекс цен акций Standard & Poor’s 500, это один из основных инструментов, используемых для отслеживания динамики акций США.

Трудно писать о состоянии рынка акций и всей американской экономики без ссылки на главные индексы и их динамику. Dow Jones Industrial, Nasdaq и, наконец, S&P 500 являются главными барометрами рыночной эффективности.

Многие инвесторы понимают важность этих индексов, но могут не полностью осознавать, что на самом деле означает S&P 500 как индекс сам по себе. Большинство даже не знает, что S&P означает Standard & Poor’s, названное в честь двух финансовых компаний, объединившихся в 1941 году и ставшей современной S&P.

Как рассчитывается стоимость S&P 500?

S&P 500 отслеживает рыночную капитализацию компаний, за которыми он следует. Он более показателен, чем индекс Dow Jones, который более взвешен по цене. Таким образом, компании с большой рыночной капитализацией сильнее влияют на индекс. Компания с оборотом 50 миллиардов долларов будет иметь в 5 раз большее влияние по сравнению с компанией с оборотом в 10 миллиардами долларов.

Это хороший показатель рынка, потому что рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс означает, что он измеряет только акции, доступные широкой общественности, и не учитывает акции, принадлежащие контрольным группам, другим компаниям или государственным учреждениям.

Когда новостные отчеты и финансовые эксперты говорят о том, что происходит на фондовом рынке, скорее всего, они имеют в виду индекс S&P 500.

Индексы отслеживают цены группы ценных бумаг. Они нацелены на представление показателей конкретного рынка, отрасли или сегмента экономики – или даже всей национальной экономики. Существуют индексы, которые отслеживают почти все классы активов и бизнес-секторы, от рынка корпоративных облигаций США до фьючерсных контрактов на золото.

S&P 500 отслеживает цены на акции компаний с большой капитализацией или акции компаний, общая стоимость выпущенных акций которых превышает 10 миллиардов долларов. Следуя за S&P 500, вы можете легко увидеть, прибавляют или теряют стоимость крупнейшие акции США.

[/su_quote]

Вот почему S&P 500 часто рассматривается как показатель для описания общего состояния фондового рынка или даже экономики США.

Какие компании входят в список S&P 500?

Это самая крупная коллекция публично торгуемых акций в США, которая охватывает примерно 80% всего фондового рынка – активы на сумму более 10 триллионов долларов. При этом компании с более высокой рыночной капитализацией имеют более высокий процентный вес в индексе.

Большинство компаний, которые вы ассоциируете с попаданием в топ-500 в Америке, входят в S&P 500. Полный список найти достаточно легко, но пока вы можете увидеть 10 лучших компаний по состоянию на октябрь 2020 года:

  1. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
  2. Apple (NASDAQ: AAPL)
  3. Amazon (NASDAQ: AMZN)
  4. (NASDAQ: )
  5. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
  6. Alphabet (NASDAQ: GOOG)
  7. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B)
  8. Procter & Gamble (NYSE: PG)
  9. JP Morgan (NYSE: JPM)
  10. Visa (NYSE: V)

На самом деле здесь никаких сюрпризов, и тот факт, что их стало на 490 больше, показывает, насколько престижен S&P 500. Тем не менее, он не полностью сбалансирован: только 5 из этих 500 акций составили почти четверть его общего роста в 2019 году. На 4 ведущих компании, указанных выше, и Alphabet, занимающий 6-е место, пришлось чуть менее 23% от общего числа акций. Рост S&P в 2019 году составил 28,9%.

Как какие компании попадают в состав индекса?

Если компании соответствуют всем необходимым критериям, они не просто автоматически включаются в список или исключаются из индекса. Раз в квартал акции добавляются или удаляются по мере изменения правил, роста (или сокращени компаний и их слияния). Все входы, выходы и корректировки веса компаний в индексе подлежат рассмотрению комитетом, который решает, будет ли компания добавлена ​​или удалена. Комитет S&P возглавляет Филип Мерфи.

Компания должна быть публично торгуемой либо на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: NEW), либо на Nasdaq.

Комитет также будет оценивать следующие критерии: рыночная капитализация, ликвидность, местонахождение, публичное размещение, классификация секторов, финансовая жизнеспособность и продолжительность торгов на фондовой биржи. Кроме того, 30 компаний, включенных в индекс Dow Jones, всегда входят также в S&P 500.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Компания также может быть исключена из индекса S&P 500. Фактически, каждый раз, когда добавляется новая компания, другая компания должна быть удалена. Если компания не очень хорошо работает, становится банкротом или просто недостаточно велика, комитет может ее исключить. Некоторые громкие имена, от которых отказались в прошлом, включают Dell (NYSE: DELL) и Sears.

Сравнение с Dow Jones

Индекс Dow Jones, также известный как Dow, отслеживает гораздо меньшее количество компаний, чем S&P 500. Dow отслеживает 30 американских компаний, являющихся «голубыми фишками», которые считаются самыми крупными, наиболее стабильными и успешными, лидерами в своих отраслях.

По сравнению S&P 500, индекс DJIA взвешивается по цене, а не по рыночной капитализации. Это означает, что процентный вес компании в индексе пропорционален цене ее акций. Компании с более высокими ценами на акции получают больший вес в индексе. Это имеет несколько важных последствий:

  • Акции Dow меньшего размера могут иметь непропорционально большое влияние. Поскольку взвешивание основано на цене акций, компании с более высокими ценами на акции имеют большее влияние на уровень DJIA, чем на взвешенный по рыночной капитализации индекс, независимо от их рыночной капитализации. Компания с менее дорогими акциями, но с гораздо большей рыночной капитализацией будет играть меньшую роль в влиянии на направление индекса Доу-Джонса.
  • DJIA может столкнуться с большей нестабильностью. Из-за своего ценового веса Dow может также испытывать более резкие и более частые взлеты и падения, чем S&P 500. К примеру, акции компании XYZ стоят 200 долларов. Когда она падает в цене на 1 доллар, DJIA падает на больший процент, чем если бы компания с более дешевыми акциями потеряла такую ​​же сумму. Это происходит, так как 1 доллар составляет меньший процент от 200 долларов, чем, скажем, 20 долларов.
  • В долгосрочной перспективе S&P 500 и Dow демонстрируют схожие нормы доходности. С января 1920 по 2020 год DJIA приносил в среднем 10,1% годовых с реинвестированием дивидендов, а индекс S&P 500 – 10,3%.

Сравнение с индексом NASDAQ

NASDAQ 100 отслеживает сто крупнейших и наиболее активно торгуемых внутренних и международных ценных бумаг на фондовом рынке NASDAQ.

Как и S&P 500, NASDAQ использует формулу взвешивания рыночной капитализации, хотя на включение акций влияют и другие факторы. Чтобы быть частью NASDAQ, акции должны иметь минимальный дневной объем торгов в 100 000 акций и торговаться на NASDAQ не менее двух лет.

В отличие от S&P 500 и Dow, NASDAQ включает в себя некоторые иностранные компании и сильно ориентирован на технологические компании. Из-за этого NASDAQ в меньшей степени характеризует рынок США в целом, чем отношение инвесторов к технологической отрасли.

За последние 10 лет средний годовой доход NASDAQ составил 42,6%, а S&P 500 – 11,2%. Однако имейте в виду, что его высокая доходность в последнее время в значительной степени связана с его технологическим весом.

Стоит ли инвестировать в S&P 500?

S&P 500 – прекрасное вложение для всех, кто хочет стать инвестором, поскольку по сути это то же самое, что инвестировать сразу в 500 лучших компаний. Он рос в среднем почти на 10% в год с момента его создания и несомненно включает в себя компании, в которые вы в любом случае бы инвестировали.

В следующей таблице показаны различные вехи для индекса S&P 500, включая как максимумы, так и минимумы, а также другие памятные даты:

ДатаЗакрытиеСобытие
3 января 1950 г. 16,66 Рекордный минимум закрытия, первое закрытие
4 июня 1968 г. 100,38 Первый раз индекс поднялся выше 100
19 октября 1987 г. 224,84 Черный понедельник
24 марта 1995 г. 500,97 Первое закрытие выше 500
2 февраля 1998 г. 1 001,27 Первое закрытие выше 1000
9 октября 2007 г. 1,565,15 Максимальный уровень закрытия до финансового кризиса
13 октября 2008 г. 1 003,35 Наибольший прирост на 11,6%
28 марта 2013 г. 1 569,19 Новый рекорд
26 августа 2014 г. 2,000,02 Первое закрытие выше 2000
21 сентября 2018 г. 2 929,67 Новый рекорд
3 октября 2018 г. 2 937,06 Самый высокий внутридневной уровень
12 июля 2019 г. 3 013,77 Первое закрытие выше 3000
19 февраля 2019 г. 3 393,52 Новый рекорд
12 марта 2020 г. 2 480,64 Наибольшее снижение в процентах с Черного понедельника
23 марта 2020 г. 2 237,40 Самый низкий уровень
18 августа 2020 г. 3 389,78 Конец медвежьего рынка
28 августа 2020 г. 3 508,01 Закрывается выше 3500

Поскольку индекс служит хорошим показателем состояния всего фондового рынка США, многие эксперты, в том числе такие, как основатель Vanguard Джек Богл и легендарный инвестор Уоррен Баффет, выступают за то, чтобы обычные люди вкладывали средства в индексные фонды.

Фактически, Баффет даже оставил инструкции относительно того, что 90% своего состояния будет инвестировано в фонды S&P 500 после его смерти. Его слова:

Нет ничего лучше Америки.

Чтобы инвестировать в индекс, вы покупаете акции индексных паевых инвестиционных фондов или ETF, которые стремятся имитировать производительность индекса.

Индексные фонды S&P 500 и ETF являются одними из самых доступных фондов и обеспечивают диверсификацию. Покупка только одной акции фонда S&P 500 дает вам косвенное владение 500 компаниями.

Вы можете использовать данный индекс как ведущий экономический индикатор того, насколько сильна экономика США. Если инвесторы уверены в экономике, они будут покупать акции.

Поскольку S&P 500 измеряет только акции США, вам также следует отслеживать зарубежные рынки. Это включает в себя развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия. Также может быть хорошей идеей держать 10% ваших инвестиций в сырье , например в золото. Они, как правило, дольше сохраняют свою ценность, когда цены на акции падают.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Помимо S&P 500, вам также следует следить за рынком облигаций. Standard & Poor’s также присваивает облигациям кредитные рейтинги. Когда цены на акции растут, цены на облигации падают. Есть много разных типов облигаций. Они включают казначейские облигации, корпоративные облигации и муниципальные облигации. Облигации обеспечивают некоторую часть ликвидности, которая поддерживает экономику США.

Подведем итоги

  • Инвесторы обычно смотрят на S&P 500, чтобы оценить, как обстоят дела на фондовом рынке в целом. Таким образом, этот индекс считается ведущим экономическим индикатором США.
  • Индекс отслеживает 500 публично торгуемых американских компаний с большой капитализацией. Эти компании должны соответствовать определенным критериям, чтобы быть частью S&P 500. Сочетание отраслей, входящих в список S&P 500, часто отражает экономическое благосостояние Соединенных Штатов.
  • Инвесторы могут приобретать акции, котирующиеся на S&P 500, или инвестировать в индексные фонды, которые отслеживают данный индекс.

Источник: https://traderblog.net/s-p-500/

Вес компаний в индексе S&P 500. Это нужно знать каждому инвестору!

Какие акции входят в индекс S P 500?

Если вы когда-либо хоть немного занимались инвестированием, вы, вероятно, слышали об индексе Standard & Poor’s 500 – S&P 500.

S&P 500, возможно, является наиболее распространенным индексом, используемым для отслеживания динамики фондового рынка США. Он основан на котировках акций 500 крупных компаний, торгующих на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ.

S&P 500 часто называют представителем всего фондового рынка США и американского бизнеса в целом, но это не совсем так. Хотя он дает инвесторам доступ к широкому спектру экономики, он сильно ориентирован на конкретные рыночные капитализации, секторы и отрасли. Это важно знать, если вы инвестор, стремящийся создать диверсифицированный портфель акций.

Рыночная капитализация S&P 500

По замыслу, в S&P 500 входят только крупные компании. Включены только самые крупные компании с огромной рыночной капитализацией (обычно выше 8,2 миллиарда долларов) – подумайте о таких крупных компаниях, как Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway. Можно утверждать, что S&P 500 100% ориентировано на компании с большой капитализацией, хотя многие из крупнейших компаний технически могут считаться с мега-капитализацией.

Таким образом, инвесторам важно знать, что, хотя вложение в индекс S&P 500 может быть довольно прибыльным, они могут упускать доход от средних и малых компаний. Тем, кто хочет получить доступ к более мелким компаниям, следует подумать об инвестициях, которые отслеживают S&P 400 состоящий из компаний со средней капитализацией, или Russell 2000, в который входят в основном более мелкие компании. Что такое Russell 2000 – читайте тут.

S&P 500 – Вес по секторам и отраслям

Любая попытка диверсифицировать ваш портфель акций должна включать в себя некоторую попытку диверсификации по секторам и отраслям. На самом деле, некоторые инвестиционные стратегии предполагают идеальный баланс секторов, потому что любой сектор может быть группой с лучшими показателями в любой год.

В последние годы одни сектора и отрасли показали лучшие результаты, чем другие, и теперь это отражено в составе индекса S&P 500. Это также означает, что многие отрасли будут недопредставлены в индексе.

По состоянию на середину 2020 г. разбивка секторов в S&P 500 выглядела следующим образом:

Информационные технологии: 25,7%.

Здравоохранение: 15,4%.

Связь: 10,8%.

Финансовые показатели: 10,6%.

Потребительское усмотрение: 10,5%.

Промышленность: 7,9%.

Потребительские товары: 7,4%.

Коммунальные услуги: 3,3%.

Энергия: 3%.

Недвижимость: 2,9%.

2,5% 12.

Как видите, S&P в значительной степени ориентирован на акции технологических компаний, здравоохранения и финансов. Между тем, коммунальные предприятия, компании, занимающиеся недвижимостью, или те, кто занимается производством и продажей сырья, не очень представлены.

Этот вес сильно изменился с годами. Вернитесь на 25 лет назад, и вы, вероятно, увидите гораздо меньше технологических компаний и больше внимания будете уделять компаниям, занимающимся дискреционными услугами и коммуникациями. Вернитесь на 50 лет назад, и смесь также будет выглядеть совершенно иначе. Понимание этого факта важно для вашего подхода к инвестированию.

Почему это важно

Понимание веса компаний в индексе S&P 500 должно быть важным для инвесторов, потому что индекс не всегда отражает типы компаний, показывающих наилучшие результаты в каждый конкретный год. Хотя в последнее время акции сектора технологий и здравоохранения в целом росли, они не обязательно были самыми эффективными секторами каждый год.

Например, в то время как потребительский сектор по усмотрению мог быть самым эффективным сектором в 2015 году, он занял третье место в 2017 году и восьмое в 2016 году. Между тем, услуги связи были последними по эффективности в 2017 году, но заняли второе место всего годом ранее.

Финансовые акции, очевидно, были последними мертвыми в 2008 и 2009 годах в разгар финансового кризиса, но сектор занял первое место в 2012 году.

Предсказать, какие отрасли будут лучше всего работать в конкретный год, очень сложно, поэтому диверсификация является ключевой.

Как инвестировать в S&P 500

Инвестирование в S&P 500 через дешевый индексный фонд может обеспечить очень прочную основу для большинства портфелей. Но, чтобы получить широкую диверсификацию между рыночной капитализацией и сектором, это может помочь расширить ваши инвестиции. Как купить S&P 500 в России – читайте тут.

К счастью, БПИФы и ETF, которые предоставляют доступ ко всему, что вы можете искать. Инвестор, желающий увеличить свой портфель за счет покупки акций с малой капитализацией, может покупать акции индексного фонда, который отражает Russell 2000. Тот, кто хочет больше инвестировать в финансовые акции, может получить доступ к фондам, состоящим из широкого круга банков и компаний, оказывающих финансовые услуги.

Существуют также фонды ETF, которые предлагают широкий доступ ко всему фондовому рынку, включая все рыночные капитализации и сектора.

Два популярных примера это:

  • ETF Total Stock Market от Vanguard (VTI).
  • ETF S&P Total Stock Market от iShares (ITOT).

Международная диверсификация

Большинство инвесторов, которые строят свои портфели полностью за счет акций США, вероятно, будут в порядке. В конце концов, Америка по-прежнему остается крупнейшей и самой динамичной экономикой в мире. Но есть много случаев, когда события и циклы роста позволяют рынкам за пределами США показывать лучшие результаты.

S&P 500 состоит исключительно из акций США и, следовательно, не предлагает ничего, что могло бы стать доступным для международного рынка.

Вот почему многие финансовые консультанты предлагают разделить часть вашего портфеля акций на акции в Европе, Азии, Южной Америке и на развивающихся рынках. Существует множество фондов и ETF, которые созданы для того, чтобы воспользоваться этими возможностями за пределами США. Инвестиции в акции Китайских компаний.

Источник: https://invest-journal.ru/ves-kompanij-v-indekse-sp-500

Индекс S&P 500 – что это такое и как заработать на нем российскому инвестору

Какие акции входят в индекс S P 500?

Здравствуйте, друзья!

Одним из самых известных биржевых индексов, который часто выступает барометром состояния не только американской, но и мировой экономики, является индекс S&P 500. Многие инвесторы-новички интересуются, можно ли инвестировать в него и зарабатывать на этом. В статье дам ответ на этот вопрос. Но для начала рассмотрим матчасть: понятие и историю развития индекса, состав и принцип его расчета.

Полное руководство по инвестированию

Что такое S&P 500

Определение S&P 500 (произносится по-русски как “эсэндпи 500”) не будет принципиально отличаться от любого другого определения биржевого индекса. Различия в составе и принципе расчета.

Индекс S&P 500 простыми словами – это корзина, в которой находятся акции 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на американских биржах и охватывают практически все отрасли экономики.

Попадают в него ценные бумаги при соблюдении определенных критериев. Требования устанавливаются компанией, которая и рассчитывает индекс, – Standard & Poor’s (отсюда аббревиатура S&P в названии).

Любой биржевой индекс нужен, чтобы определить настроение инвестора, понять, растет или падает фондовый рынок. S&P 500 часто сравнивают еще с одним известным и более старым индексом – Dow Jones (его еще называют промышленным). Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики. S&P 500 имеет более широкий охват. Согласитесь, 30 и 500 – это большая разница.

Есть и еще одно отличие от Dow Jones, но его мы разберем в разделе про методику расчета.

Этапы развития

Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:

  1. 1923 г. – появился индекс из 233 акций, представляющих 26 отраслей экономики. Отслеживать изменение в ежедневном режиме было затруднительно.
  2. 1926 г. – появился индекс Standard Statistics, который включал 90 ценных бумаг: 50 промышленных, 20 железнодорожных и 20 коммунальных компаний. Его значения впервые стали обновляться ежедневно.
  3. 1941 г. – Standard & Poor’s рассчитывает индекс на основе 416 акций из 72 отраслей. Но сохранился еще и S&P 90, правда, состоял из 100 наименований.
  4. 1957 г. – S&P 500 объединил в себе два предыдущих индекса и стал существовать в известном нам виде. Такое объединение стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий и автоматизации процесса расчета. Структура была такая: 425 промышленных, 60 коммунальных и 15 ж/д предприятий.
  5. 1976 г. – изменилась структура: 400 промышленных, 40 коммунальных, 40 финансовых и 20 транспортных предприятий. Впервые в список попали ценные бумаги финансовых компаний.

В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:

Состав S&P 500 и методика расчета

S&P 500 не статичный показатель, он меняется вместе с экономикой. Одни компании в нем появляются, другие уходят, становится другим и процентное соотношение отраслей. Если вы посмотрите список компаний, например, в 2005-м и в 2020-м, то увидите огромную разницу: 163 предприятия прошли поглощение, слияние или разделение, 16 стали банкротами.

Состав пересматривают ежеквартально. Сегодня список состоит из 505 акций от 500 эмитентов (некоторые компании выпускают разные классы акций). Наиболее известные: Apple, Microsoft, Amazon, , Alphabet (Google), Visa, Johnson & Johnson.

Критерии включения ценных бумаг в расчет S&P 500:

  • рыночная капитализация более 6 млрд $ США;
  • высокая ликвидность – более 250 000 акций в месяц за последние полгода;
  • вхождение в листинг на биржах NYSE или Nasdaq;
  • доля акций, находящихся в свободном обращении, не менее 50 %.

А теперь опять вернемся к главному конкуренту S&P 500 – промышленному индексу Dow Jones. Разница между ними не только в составе, но и в методике расчета:

  1. Dow Jones является взвешенным по цене, т. е. чем дороже акция, тем больше ее влияние на индекс.
  2. S&P 500 является взвешенным по рыночной капитализации, т. е. чем крупнее компания, тем большую долю она получает. При этом в расчете учитываются только бумаги в свободном обращении (используют термин free-float). Конечное значение зависит от цены акций и их количества в обращении.

Рассмотрим на примере. Компания ABC выпустила 5 млн акций по цене 5 $. Рыночная капитализация составила 25 млн $. Компания DEF выпустила 10 млн акций по цене 1 $. Ее капитализация – 10 млн $. Допустим, что общая рыночная капитализация всех компаний, входящих в S&P 500, равна 500 млн $. Тогда доли наших эмитентов составят:

ABC = 25 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 5 %

DEF = 10 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 2 %

Как инвестировать в индекс

S&P 500 – это числовой аналитический показатель, а не торговый инструмент. Его нельзя купить на фондовом рынке. Но инвесторы все равно имеют возможность инвестировать в индекс и зарабатывать на нем. Рассмотрим доступные варианты для россиянина.

ETF и БПИФы

Прямой доступ на американские биржи, где торгуются индексные фонды, следующие за S&P 500, открыт либо квалифицированному инвестору, либо через зарубежного брокера. Если эти варианты вам не подходят, то остается только МосБиржа и торгуемые на ней ETF и БПИФы.

На Московской бирже можно купить индексные фонды, которые включают в свой состав акции американских компаний из S&P 500:

  1. FXUS от компании FinEx следует не за S&P 500, а за Solactive, но они очень похожи. Фонд покрывает 85 % фондового рынка США, включает 507 акций. Комиссия – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 4 771 руб. Доходность за 5 лет в рублях – 118,22 %, в долларах – 81,39 %.
  2. БПИФ “Сбербанк – S&P 500”. Максимальная комиссия – 1 %. Котировка на 30.09.2020 – 1 381,6 руб.
  3. БПИФ “Альфа – Капитал Эс энд Пи 500”. Вознаграждение управляющей компании – не более 1,4 %. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Котировка на 30.09.2020 – 11,54 $.
  4. БПИФ “ВТБ – Фонд Акций американских компаний”. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Комиссия УК – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 902,8 руб.

Все перечисленные фонды можно купить на ИИС и воспользоваться налоговыми льготами: либо вернуть до 52 000 руб. в виде возврата ранее уплаченного НДФЛ, либо освободиться от налога на полученную прибыль от операций с ценными бумагами.

ПИФы

Если нет брокерского счета, можно купить паи одного из ПИФа, в составе которого есть ценные бумаги американских компаний.

Например, “Фонд Глобальные акции” от УК “Сбер Управление Активами”. Инвестирует в инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF TRUST, обыкновенные и привилегированные акции американских компаний и депозитарные расписки.

Один пай стоит 2 558,73 руб. (на 28.09.2020). Взимаются комиссии:

  • за управление – 1 % в год;
  • при покупке и погашении пая (размер зависит от суммы и места сделки);
  • другие – не более 0,65 % в год.

При выборе между ETF и ПИФом я отдаю предпочтение первому. Во-первых, нет никаких проблем с открытием брокерского счета, все делается онлайн за 5 минут. Во-вторых, комиссии значительно меньше. В-третьих, ваша доходность не зависит от компетентности управляющего, ETF просто следует за S&P 500 и повторяет его изменения.

Самостоятельное формирование индекса

Когда мы говорили с вами об индексе РТС, в который входит всего 38 акций, то рассматривали вопрос самостоятельной покупки ценных бумаг из списка. Даже в этом случае процесс требует наличия солидного капитала и времени на постоянное отслеживание котировок и ребалансировку портфеля. Представьте, как это будет происходить, когда акций не 38, а 505.

Преимущества самостоятельной покупки акций – в получении дивидендов (в фондах они сразу реинвестируются управляющей компанией) и отсутствии комиссий за управление. Но вы легко перекроете все плюсы своим потраченным временем и брокерскими комиссиями на купле-продаже активов во время ребалансировки. Считаю, такой вариант инвестирования сложным и нецелесообразным.

Читайте также  Сколько акций на Мосбирже?

Заключение

Надеюсь, вам стало более или менее понятно, что такое S&P 500. Исторически сложилось, что за его динамикой следят инвесторы со всего мира. Во-первых, они хотят заработать на его росте. Во-вторых, от состояния американской экономики зависит и состояние экономик других стран мира. Нравится нам или нет, но это сложившийся факт.

Эксперты прогнозируют изменение ситуации, но я думаю, что это случится не через год и не через 10 лет, а значительно позже. У россиян есть возможность инвестировать в крупнейшую экономику мира. Надо ею воспользоваться на свое благо и благо своей страны, ведь большую часть заработанных денег мы будем тратить дома, а не в США. А вы как считаете?

С уважением, Чистякова Юлия

Источник: https://iklife.ru/investirovanie/indeks-sp500.html

Какие секторы входят в S&P 500

Какие акции входят в индекс S P 500?

Обычно инвесторы сравнивают доходность своего портфеля с некоторым образцом, его еще называют бенчмарком. За такой бенчмарк часто берут индекс S&P 500 — в него входят 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржах США.

Посмотрите, какие секторы входят в этот индекс и какую долю они занимают, чтобы сверить свой портфель с тем, что многие считают образцом.

Фондовый индекс S&P 500 – Курс (онлайн) и Пример заработка

Какие акции входят в индекс S P 500?
Какие акции входят в индекс S P 500?

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки компаний составляет аналитическая компания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90.

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время

Привлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация достигает 11 трлн. долларов.

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях компании представлены так:

  • 400 промышленных корпораций
  • 20 транспортных
  • 40 финансовых
  • 40 коммунальных компаний.

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд.

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

Индекс S&P 500

В компании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн. акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн.  Доля компании «А» получается 1%, то есть 0,01.

[/su_box][/su_box][/su_box]

У компании «Eq» 10 млн. акций по 50 центов каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен $5 млн и доля в капитализации 5%.  Так же рассчитываются и остальные компании.  Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества акций.

Состав компаний меняется в течение года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S&P 500 присутствуют такие компании:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

  • Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
  • Капитализация компании должна быть не менее 5,3 млрд. долларов
  • По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
  • Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
  • Положительной должна быть суммарная прибыль компании за четыре последних квартала
  • Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

Рекомендованные для вас статьи:

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Индекс S&P 500 используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощи опционов и фьючерсах. У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.  

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

  • SP – полноразмерный контракт
  • ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году – Vanguard 500.

Кроме этого есть и ETF фонды (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY.  На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO. На Лондонской бирже есть свой аналог –  IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие компании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогнозирование S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса. 

Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме фундаментального анализа, индекс хорошо поддается техническому анализу, так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса может влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например, сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогнознаправления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв страницу брокера, мы выбрали индекс S&P 500:

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):

В данный момент осталось указать сумму инвестиции и прогноз. Проанализировав котировки индекса, мы решили что S&P 500 будет и далее расти по тренду, поэтому мы нажали кнопку ВВЕРХ– условие роста цены:

Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, стоимость индекса вырастет хоть на 0,001 пункт – мы получим 70% прибыли.

[/su_box][/su_box][/su_box]

После окончания сделки, брокер опубликовал результат:

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Интересные факты:

  • 86 компаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
  • На слэнге S&P 500 называют  «Сипи» или «Сипуха»
  • Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
  • Самый лучший год в истории индекса S&P 500 – 1987 (38,06%)
  • Самый худший год – 1974 (-29,72%)
  • Лучший месяц – октябрь 1974 (16,30%)
  • Худший месяц – октябрь 1987 (-21,76%)
  • Самые доходные акции принадлежат компании Altria (Philip Morris)

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных компаний составляют большую часть значения индекса.

Источник: https://equity.today/sp-500.html

S&P 500: что из себя представляет данный фондовый индекс?

Какие акции входят в индекс S P 500?

Эта аббревиатура ежедневно появляется в связи с рыночными показателями и является индикатором общего состояния рынка, но что из себя представляет S&P 500?

S&P 500 – это фондовый индекс, который показывает цены на акции 500 крупнейших компаний США. Формально известный как составной индекс цен акций Standard & Poor’s 500, это один из основных инструментов, используемых для отслеживания динамики акций США.

Трудно писать о состоянии рынка акций и всей американской экономики без ссылки на главные индексы и их динамику. Dow Jones Industrial, Nasdaq и, наконец, S&P 500 являются главными барометрами рыночной эффективности.

Многие инвесторы понимают важность этих индексов, но могут не полностью осознавать, что на самом деле означает S&P 500 как индекс сам по себе. Большинство даже не знает, что S&P означает Standard & Poor’s, названное в честь двух финансовых компаний, объединившихся в 1941 году и ставшей современной S&P.

Как рассчитывается стоимость S&P 500?

S&P 500 отслеживает рыночную капитализацию компаний, за которыми он следует. Он более показателен, чем индекс Dow Jones, который более взвешен по цене. Таким образом, компании с большой рыночной капитализацией сильнее влияют на индекс. Компания с оборотом 50 миллиардов долларов будет иметь в 5 раз большее влияние по сравнению с компанией с оборотом в 10 миллиардами долларов.

Это хороший показатель рынка, потому что рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс означает, что он измеряет только акции, доступные широкой общественности, и не учитывает акции, принадлежащие контрольным группам, другим компаниям или государственным учреждениям.

Когда новостные отчеты и финансовые эксперты говорят о том, что происходит на фондовом рынке, скорее всего, они имеют в виду индекс S&P 500.

Индексы отслеживают цены группы ценных бумаг. Они нацелены на представление показателей конкретного рынка, отрасли или сегмента экономики – или даже всей национальной экономики. Существуют индексы, которые отслеживают почти все классы активов и бизнес-секторы, от рынка корпоративных облигаций США до фьючерсных контрактов на золото.

S&P 500 отслеживает цены на акции компаний с большой капитализацией или акции компаний, общая стоимость выпущенных акций которых превышает 10 миллиардов долларов. Следуя за S&P 500, вы можете легко увидеть, прибавляют или теряют стоимость крупнейшие акции США.

[/su_quote]

Вот почему S&P 500 часто рассматривается как показатель для описания общего состояния фондового рынка или даже экономики США.

Какие компании входят в список S&P 500?

Это самая крупная коллекция публично торгуемых акций в США, которая охватывает примерно 80% всего фондового рынка – активы на сумму более 10 триллионов долларов. При этом компании с более высокой рыночной капитализацией имеют более высокий процентный вес в индексе.

Большинство компаний, которые вы ассоциируете с попаданием в топ-500 в Америке, входят в S&P 500. Полный список найти достаточно легко, но пока вы можете увидеть 10 лучших компаний по состоянию на октябрь 2020 года:

  1. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
  2. Apple (NASDAQ: AAPL)
  3. Amazon (NASDAQ: AMZN)
  4. (NASDAQ: )
  5. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
  6. Alphabet (NASDAQ: GOOG)
  7. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B)
  8. Procter & Gamble (NYSE: PG)
  9. JP Morgan (NYSE: JPM)
  10. Visa (NYSE: V)

На самом деле здесь никаких сюрпризов, и тот факт, что их стало на 490 больше, показывает, насколько престижен S&P 500. Тем не менее, он не полностью сбалансирован: только 5 из этих 500 акций составили почти четверть его общего роста в 2019 году. На 4 ведущих компании, указанных выше, и Alphabet, занимающий 6-е место, пришлось чуть менее 23% от общего числа акций. Рост S&P в 2019 году составил 28,9%.

Как какие компании попадают в состав индекса?

Если компании соответствуют всем необходимым критериям, они не просто автоматически включаются в список или исключаются из индекса. Раз в квартал акции добавляются или удаляются по мере изменения правил, роста (или сокращени компаний и их слияния). Все входы, выходы и корректировки веса компаний в индексе подлежат рассмотрению комитетом, который решает, будет ли компания добавлена ​​или удалена. Комитет S&P возглавляет Филип Мерфи.

Компания должна быть публично торгуемой либо на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: NEW), либо на Nasdaq.

Комитет также будет оценивать следующие критерии: рыночная капитализация, ликвидность, местонахождение, публичное размещение, классификация секторов, финансовая жизнеспособность и продолжительность торгов на фондовой биржи. Кроме того, 30 компаний, включенных в индекс Dow Jones, всегда входят также в S&P 500.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Компания также может быть исключена из индекса S&P 500. Фактически, каждый раз, когда добавляется новая компания, другая компания должна быть удалена. Если компания не очень хорошо работает, становится банкротом или просто недостаточно велика, комитет может ее исключить. Некоторые громкие имена, от которых отказались в прошлом, включают Dell (NYSE: DELL) и Sears.

Сравнение с Dow Jones

Индекс Dow Jones, также известный как Dow, отслеживает гораздо меньшее количество компаний, чем S&P 500. Dow отслеживает 30 американских компаний, являющихся «голубыми фишками», которые считаются самыми крупными, наиболее стабильными и успешными, лидерами в своих отраслях.

По сравнению S&P 500, индекс DJIA взвешивается по цене, а не по рыночной капитализации. Это означает, что процентный вес компании в индексе пропорционален цене ее акций. Компании с более высокими ценами на акции получают больший вес в индексе. Это имеет несколько важных последствий:

  • Акции Dow меньшего размера могут иметь непропорционально большое влияние. Поскольку взвешивание основано на цене акций, компании с более высокими ценами на акции имеют большее влияние на уровень DJIA, чем на взвешенный по рыночной капитализации индекс, независимо от их рыночной капитализации. Компания с менее дорогими акциями, но с гораздо большей рыночной капитализацией будет играть меньшую роль в влиянии на направление индекса Доу-Джонса.
  • DJIA может столкнуться с большей нестабильностью. Из-за своего ценового веса Dow может также испытывать более резкие и более частые взлеты и падения, чем S&P 500. К примеру, акции компании XYZ стоят 200 долларов. Когда она падает в цене на 1 доллар, DJIA падает на больший процент, чем если бы компания с более дешевыми акциями потеряла такую ​​же сумму. Это происходит, так как 1 доллар составляет меньший процент от 200 долларов, чем, скажем, 20 долларов.
  • В долгосрочной перспективе S&P 500 и Dow демонстрируют схожие нормы доходности. С января 1920 по 2020 год DJIA приносил в среднем 10,1% годовых с реинвестированием дивидендов, а индекс S&P 500 – 10,3%.

Сравнение с индексом NASDAQ

NASDAQ 100 отслеживает сто крупнейших и наиболее активно торгуемых внутренних и международных ценных бумаг на фондовом рынке NASDAQ.

Как и S&P 500, NASDAQ использует формулу взвешивания рыночной капитализации, хотя на включение акций влияют и другие факторы. Чтобы быть частью NASDAQ, акции должны иметь минимальный дневной объем торгов в 100 000 акций и торговаться на NASDAQ не менее двух лет.

В отличие от S&P 500 и Dow, NASDAQ включает в себя некоторые иностранные компании и сильно ориентирован на технологические компании. Из-за этого NASDAQ в меньшей степени характеризует рынок США в целом, чем отношение инвесторов к технологической отрасли.

За последние 10 лет средний годовой доход NASDAQ составил 42,6%, а S&P 500 – 11,2%. Однако имейте в виду, что его высокая доходность в последнее время в значительной степени связана с его технологическим весом.

Стоит ли инвестировать в S&P 500?

S&P 500 – прекрасное вложение для всех, кто хочет стать инвестором, поскольку по сути это то же самое, что инвестировать сразу в 500 лучших компаний. Он рос в среднем почти на 10% в год с момента его создания и несомненно включает в себя компании, в которые вы в любом случае бы инвестировали.

В следующей таблице показаны различные вехи для индекса S&P 500, включая как максимумы, так и минимумы, а также другие памятные даты:

ДатаЗакрытиеСобытие
3 января 1950 г. 16,66 Рекордный минимум закрытия, первое закрытие
4 июня 1968 г. 100,38 Первый раз индекс поднялся выше 100
19 октября 1987 г. 224,84 Черный понедельник
24 марта 1995 г. 500,97 Первое закрытие выше 500
2 февраля 1998 г. 1 001,27 Первое закрытие выше 1000
9 октября 2007 г. 1,565,15 Максимальный уровень закрытия до финансового кризиса
13 октября 2008 г. 1 003,35 Наибольший прирост на 11,6%
28 марта 2013 г. 1 569,19 Новый рекорд
26 августа 2014 г. 2,000,02 Первое закрытие выше 2000
21 сентября 2018 г. 2 929,67 Новый рекорд
3 октября 2018 г. 2 937,06 Самый высокий внутридневной уровень
12 июля 2019 г. 3 013,77 Первое закрытие выше 3000
19 февраля 2019 г. 3 393,52 Новый рекорд
12 марта 2020 г. 2 480,64 Наибольшее снижение в процентах с Черного понедельника
23 марта 2020 г. 2 237,40 Самый низкий уровень
18 августа 2020 г. 3 389,78 Конец медвежьего рынка
28 августа 2020 г. 3 508,01 Закрывается выше 3500

Поскольку индекс служит хорошим показателем состояния всего фондового рынка США, многие эксперты, в том числе такие, как основатель Vanguard Джек Богл и легендарный инвестор Уоррен Баффет, выступают за то, чтобы обычные люди вкладывали средства в индексные фонды.

Фактически, Баффет даже оставил инструкции относительно того, что 90% своего состояния будет инвестировано в фонды S&P 500 после его смерти. Его слова:

Нет ничего лучше Америки.

Чтобы инвестировать в индекс, вы покупаете акции индексных паевых инвестиционных фондов или ETF, которые стремятся имитировать производительность индекса.

Индексные фонды S&P 500 и ETF являются одними из самых доступных фондов и обеспечивают диверсификацию. Покупка только одной акции фонда S&P 500 дает вам косвенное владение 500 компаниями.

Вы можете использовать данный индекс как ведущий экономический индикатор того, насколько сильна экономика США. Если инвесторы уверены в экономике, они будут покупать акции.

Поскольку S&P 500 измеряет только акции США, вам также следует отслеживать зарубежные рынки. Это включает в себя развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия. Также может быть хорошей идеей держать 10% ваших инвестиций в сырье , например в золото. Они, как правило, дольше сохраняют свою ценность, когда цены на акции падают.

[/su_box][/su_box][/su_box]

Помимо S&P 500, вам также следует следить за рынком облигаций. Standard & Poor’s также присваивает облигациям кредитные рейтинги. Когда цены на акции растут, цены на облигации падают. Есть много разных типов облигаций. Они включают казначейские облигации, корпоративные облигации и муниципальные облигации. Облигации обеспечивают некоторую часть ликвидности, которая поддерживает экономику США.

Подведем итоги

  • Инвесторы обычно смотрят на S&P 500, чтобы оценить, как обстоят дела на фондовом рынке в целом. Таким образом, этот индекс считается ведущим экономическим индикатором США.
  • Индекс отслеживает 500 публично торгуемых американских компаний с большой капитализацией. Эти компании должны соответствовать определенным критериям, чтобы быть частью S&P 500. Сочетание отраслей, входящих в список S&P 500, часто отражает экономическое благосостояние Соединенных Штатов.
  • Инвесторы могут приобретать акции, котирующиеся на S&P 500, или инвестировать в индексные фонды, которые отслеживают данный индекс.

Источник: https://traderblog.net/s-p-500/

Вес компаний в индексе S&P 500. Это нужно знать каждому инвестору!

Какие акции входят в индекс S P 500?

Если вы когда-либо хоть немного занимались инвестированием, вы, вероятно, слышали об индексе Standard & Poor’s 500 – S&P 500.

S&P 500, возможно, является наиболее распространенным индексом, используемым для отслеживания динамики фондового рынка США. Он основан на котировках акций 500 крупных компаний, торгующих на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ.

S&P 500 часто называют представителем всего фондового рынка США и американского бизнеса в целом, но это не совсем так. Хотя он дает инвесторам доступ к широкому спектру экономики, он сильно ориентирован на конкретные рыночные капитализации, секторы и отрасли. Это важно знать, если вы инвестор, стремящийся создать диверсифицированный портфель акций.

Рыночная капитализация S&P 500

По замыслу, в S&P 500 входят только крупные компании. Включены только самые крупные компании с огромной рыночной капитализацией (обычно выше 8,2 миллиарда долларов) – подумайте о таких крупных компаниях, как Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway. Можно утверждать, что S&P 500 100% ориентировано на компании с большой капитализацией, хотя многие из крупнейших компаний технически могут считаться с мега-капитализацией.

Таким образом, инвесторам важно знать, что, хотя вложение в индекс S&P 500 может быть довольно прибыльным, они могут упускать доход от средних и малых компаний. Тем, кто хочет получить доступ к более мелким компаниям, следует подумать об инвестициях, которые отслеживают S&P 400 состоящий из компаний со средней капитализацией, или Russell 2000, в который входят в основном более мелкие компании. Что такое Russell 2000 – читайте тут.

S&P 500 – Вес по секторам и отраслям

Любая попытка диверсифицировать ваш портфель акций должна включать в себя некоторую попытку диверсификации по секторам и отраслям. На самом деле, некоторые инвестиционные стратегии предполагают идеальный баланс секторов, потому что любой сектор может быть группой с лучшими показателями в любой год.

В последние годы одни сектора и отрасли показали лучшие результаты, чем другие, и теперь это отражено в составе индекса S&P 500. Это также означает, что многие отрасли будут недопредставлены в индексе.

По состоянию на середину 2020 г. разбивка секторов в S&P 500 выглядела следующим образом:

Информационные технологии: 25,7%.

Здравоохранение: 15,4%.

Связь: 10,8%.

Финансовые показатели: 10,6%.

Потребительское усмотрение: 10,5%.

Промышленность: 7,9%.

Потребительские товары: 7,4%.

Коммунальные услуги: 3,3%.

Энергия: 3%.

Недвижимость: 2,9%.

2,5% 12.

Как видите, S&P в значительной степени ориентирован на акции технологических компаний, здравоохранения и финансов. Между тем, коммунальные предприятия, компании, занимающиеся недвижимостью, или те, кто занимается производством и продажей сырья, не очень представлены.

Этот вес сильно изменился с годами. Вернитесь на 25 лет назад, и вы, вероятно, увидите гораздо меньше технологических компаний и больше внимания будете уделять компаниям, занимающимся дискреционными услугами и коммуникациями. Вернитесь на 50 лет назад, и смесь также будет выглядеть совершенно иначе. Понимание этого факта важно для вашего подхода к инвестированию.

Почему это важно

Понимание веса компаний в индексе S&P 500 должно быть важным для инвесторов, потому что индекс не всегда отражает типы компаний, показывающих наилучшие результаты в каждый конкретный год. Хотя в последнее время акции сектора технологий и здравоохранения в целом росли, они не обязательно были самыми эффективными секторами каждый год.

Например, в то время как потребительский сектор по усмотрению мог быть самым эффективным сектором в 2015 году, он занял третье место в 2017 году и восьмое в 2016 году. Между тем, услуги связи были последними по эффективности в 2017 году, но заняли второе место всего годом ранее.

Финансовые акции, очевидно, были последними мертвыми в 2008 и 2009 годах в разгар финансового кризиса, но сектор занял первое место в 2012 году.

Предсказать, какие отрасли будут лучше всего работать в конкретный год, очень сложно, поэтому диверсификация является ключевой.

Как инвестировать в S&P 500

Инвестирование в S&P 500 через дешевый индексный фонд может обеспечить очень прочную основу для большинства портфелей. Но, чтобы получить широкую диверсификацию между рыночной капитализацией и сектором, это может помочь расширить ваши инвестиции. Как купить S&P 500 в России – читайте тут.

К счастью, БПИФы и ETF, которые предоставляют доступ ко всему, что вы можете искать. Инвестор, желающий увеличить свой портфель за счет покупки акций с малой капитализацией, может покупать акции индексного фонда, который отражает Russell 2000. Тот, кто хочет больше инвестировать в финансовые акции, может получить доступ к фондам, состоящим из широкого круга банков и компаний, оказывающих финансовые услуги.

Существуют также фонды ETF, которые предлагают широкий доступ ко всему фондовому рынку, включая все рыночные капитализации и сектора.

Два популярных примера это:

  • ETF Total Stock Market от Vanguard (VTI).
  • ETF S&P Total Stock Market от iShares (ITOT).

Международная диверсификация

Большинство инвесторов, которые строят свои портфели полностью за счет акций США, вероятно, будут в порядке. В конце концов, Америка по-прежнему остается крупнейшей и самой динамичной экономикой в мире. Но есть много случаев, когда события и циклы роста позволяют рынкам за пределами США показывать лучшие результаты.

S&P 500 состоит исключительно из акций США и, следовательно, не предлагает ничего, что могло бы стать доступным для международного рынка.

Вот почему многие финансовые консультанты предлагают разделить часть вашего портфеля акций на акции в Европе, Азии, Южной Америке и на развивающихся рынках. Существует множество фондов и ETF, которые созданы для того, чтобы воспользоваться этими возможностями за пределами США. Инвестиции в акции Китайских компаний.

Источник: https://invest-journal.ru/ves-kompanij-v-indekse-sp-500

Индекс S&P 500 – что это такое и как заработать на нем российскому инвестору

Какие акции входят в индекс S P 500?

Здравствуйте, друзья!

Одним из самых известных биржевых индексов, который часто выступает барометром состояния не только американской, но и мировой экономики, является индекс S&P 500. Многие инвесторы-новички интересуются, можно ли инвестировать в него и зарабатывать на этом. В статье дам ответ на этот вопрос. Но для начала рассмотрим матчасть: понятие и историю развития индекса, состав и принцип его расчета.

Полное руководство по инвестированию

Что такое S&P 500

Определение S&P 500 (произносится по-русски как “эсэндпи 500”) не будет принципиально отличаться от любого другого определения биржевого индекса. Различия в составе и принципе расчета.

Индекс S&P 500 простыми словами – это корзина, в которой находятся акции 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на американских биржах и охватывают практически все отрасли экономики.

Попадают в него ценные бумаги при соблюдении определенных критериев. Требования устанавливаются компанией, которая и рассчитывает индекс, – Standard & Poor’s (отсюда аббревиатура S&P в названии).

Любой биржевой индекс нужен, чтобы определить настроение инвестора, понять, растет или падает фондовый рынок. S&P 500 часто сравнивают еще с одним известным и более старым индексом – Dow Jones (его еще называют промышленным). Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики. S&P 500 имеет более широкий охват. Согласитесь, 30 и 500 – это большая разница.

Есть и еще одно отличие от Dow Jones, но его мы разберем в разделе про методику расчета.

Этапы развития

Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:

  1. 1923 г. – появился индекс из 233 акций, представляющих 26 отраслей экономики. Отслеживать изменение в ежедневном режиме было затруднительно.
  2. 1926 г. – появился индекс Standard Statistics, который включал 90 ценных бумаг: 50 промышленных, 20 железнодорожных и 20 коммунальных компаний. Его значения впервые стали обновляться ежедневно.
  3. 1941 г. – Standard & Poor’s рассчитывает индекс на основе 416 акций из 72 отраслей. Но сохранился еще и S&P 90, правда, состоял из 100 наименований.
  4. 1957 г. – S&P 500 объединил в себе два предыдущих индекса и стал существовать в известном нам виде. Такое объединение стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий и автоматизации процесса расчета. Структура была такая: 425 промышленных, 60 коммунальных и 15 ж/д предприятий.
  5. 1976 г. – изменилась структура: 400 промышленных, 40 коммунальных, 40 финансовых и 20 транспортных предприятий. Впервые в список попали ценные бумаги финансовых компаний.

В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:

Состав S&P 500 и методика расчета

S&P 500 не статичный показатель, он меняется вместе с экономикой. Одни компании в нем появляются, другие уходят, становится другим и процентное соотношение отраслей. Если вы посмотрите список компаний, например, в 2005-м и в 2020-м, то увидите огромную разницу: 163 предприятия прошли поглощение, слияние или разделение, 16 стали банкротами.

Состав пересматривают ежеквартально. Сегодня список состоит из 505 акций от 500 эмитентов (некоторые компании выпускают разные классы акций). Наиболее известные: Apple, Microsoft, Amazon, , Alphabet (Google), Visa, Johnson & Johnson.

Критерии включения ценных бумаг в расчет S&P 500:

  • рыночная капитализация более 6 млрд $ США;
  • высокая ликвидность – более 250 000 акций в месяц за последние полгода;
  • вхождение в листинг на биржах NYSE или Nasdaq;
  • доля акций, находящихся в свободном обращении, не менее 50 %.

А теперь опять вернемся к главному конкуренту S&P 500 – промышленному индексу Dow Jones. Разница между ними не только в составе, но и в методике расчета:

  1. Dow Jones является взвешенным по цене, т. е. чем дороже акция, тем больше ее влияние на индекс.
  2. S&P 500 является взвешенным по рыночной капитализации, т. е. чем крупнее компания, тем большую долю она получает. При этом в расчете учитываются только бумаги в свободном обращении (используют термин free-float). Конечное значение зависит от цены акций и их количества в обращении.

Рассмотрим на примере. Компания ABC выпустила 5 млн акций по цене 5 $. Рыночная капитализация составила 25 млн $. Компания DEF выпустила 10 млн акций по цене 1 $. Ее капитализация – 10 млн $. Допустим, что общая рыночная капитализация всех компаний, входящих в S&P 500, равна 500 млн $. Тогда доли наших эмитентов составят:

ABC = 25 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 5 %

DEF = 10 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 2 %

Как инвестировать в индекс

S&P 500 – это числовой аналитический показатель, а не торговый инструмент. Его нельзя купить на фондовом рынке. Но инвесторы все равно имеют возможность инвестировать в индекс и зарабатывать на нем. Рассмотрим доступные варианты для россиянина.

ETF и БПИФы

Прямой доступ на американские биржи, где торгуются индексные фонды, следующие за S&P 500, открыт либо квалифицированному инвестору, либо через зарубежного брокера. Если эти варианты вам не подходят, то остается только МосБиржа и торгуемые на ней ETF и БПИФы.

На Московской бирже можно купить индексные фонды, которые включают в свой состав акции американских компаний из S&P 500:

  1. FXUS от компании FinEx следует не за S&P 500, а за Solactive, но они очень похожи. Фонд покрывает 85 % фондового рынка США, включает 507 акций. Комиссия – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 4 771 руб. Доходность за 5 лет в рублях – 118,22 %, в долларах – 81,39 %.
  2. БПИФ “Сбербанк – S&P 500”. Максимальная комиссия – 1 %. Котировка на 30.09.2020 – 1 381,6 руб.
  3. БПИФ “Альфа – Капитал Эс энд Пи 500”. Вознаграждение управляющей компании – не более 1,4 %. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Котировка на 30.09.2020 – 11,54 $.
  4. БПИФ “ВТБ – Фонд Акций американских компаний”. Инвестирует через покупку акций иностранного ETF. Комиссия УК – 0,9 %. Котировка на 30.09.2020 – 902,8 руб.

Все перечисленные фонды можно купить на ИИС и воспользоваться налоговыми льготами: либо вернуть до 52 000 руб. в виде возврата ранее уплаченного НДФЛ, либо освободиться от налога на полученную прибыль от операций с ценными бумагами.

ПИФы

Если нет брокерского счета, можно купить паи одного из ПИФа, в составе которого есть ценные бумаги американских компаний.

Например, “Фонд Глобальные акции” от УК “Сбер Управление Активами”. Инвестирует в инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF TRUST, обыкновенные и привилегированные акции американских компаний и депозитарные расписки.

Один пай стоит 2 558,73 руб. (на 28.09.2020). Взимаются комиссии:

  • за управление – 1 % в год;
  • при покупке и погашении пая (размер зависит от суммы и места сделки);
  • другие – не более 0,65 % в год.

При выборе между ETF и ПИФом я отдаю предпочтение первому. Во-первых, нет никаких проблем с открытием брокерского счета, все делается онлайн за 5 минут. Во-вторых, комиссии значительно меньше. В-третьих, ваша доходность не зависит от компетентности управляющего, ETF просто следует за S&P 500 и повторяет его изменения.

Самостоятельное формирование индекса

Когда мы говорили с вами об индексе РТС, в который входит всего 38 акций, то рассматривали вопрос самостоятельной покупки ценных бумаг из списка. Даже в этом случае процесс требует наличия солидного капитала и времени на постоянное отслеживание котировок и ребалансировку портфеля. Представьте, как это будет происходить, когда акций не 38, а 505.

Преимущества самостоятельной покупки акций – в получении дивидендов (в фондах они сразу реинвестируются управляющей компанией) и отсутствии комиссий за управление. Но вы легко перекроете все плюсы своим потраченным временем и брокерскими комиссиями на купле-продаже активов во время ребалансировки. Считаю, такой вариант инвестирования сложным и нецелесообразным.

Заключение

Надеюсь, вам стало более или менее понятно, что такое S&P 500. Исторически сложилось, что за его динамикой следят инвесторы со всего мира. Во-первых, они хотят заработать на его росте. Во-вторых, от состояния американской экономики зависит и состояние экономик других стран мира. Нравится нам или нет, но это сложившийся факт.

Эксперты прогнозируют изменение ситуации, но я думаю, что это случится не через год и не через 10 лет, а значительно позже. У россиян есть возможность инвестировать в крупнейшую экономику мира. Надо ею воспользоваться на свое благо и благо своей страны, ведь большую часть заработанных денег мы будем тратить дома, а не в США. А вы как считаете?

С уважением, Чистякова Юлия

Источник: https://iklife.ru/investirovanie/indeks-sp500.html

Какие секторы входят в S&P 500

Какие акции входят в индекс S P 500?

Обычно инвесторы сравнивают доходность своего портфеля с некоторым образцом, его еще называют бенчмарком. За такой бенчмарк часто берут индекс S&P 500 — в него входят 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржах США.

Посмотрите, какие секторы входят в этот индекс и какую долю они занимают, чтобы сверить свой портфель с тем, что многие считают образцом.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/short/sp500-eleven/